小蘭、柯南、服部以及和葉一行四人去看魔術(shù)師星河童吾的奇幻魔術(shù)秀，在表演水中脫逃的時(shí)候，和葉和小蘭以為魔術(shù)失敗，便沖向舞臺(tái)準(zhǔn)備救人，卻沒(méi)想到這只是為了營(yíng)造舞臺(tái)效果而做的表演。為表歉意，和葉和小蘭來(lái)到后臺(tái)，并在這里遇到范田和姬宮，原來(lái)他們都是十年前失蹤的魔術(shù)師正影的弟子，之后，他們四人受邀來(lái)到了正影家，可就在這短短的時(shí)間內(nèi)竟然發(fā)生了命案。

巡回劇團(tuán)伊東玉之助一座再度來(lái)到米花鎮(zhèn)，這次演出的戲碼是《竹取物語(yǔ)》，然而飾演主角輝夜姬的片岡蓮華卻在公演當(dāng)天被人綁架，警察也展開(kāi)了緊密的搜查，柯南從歹徒傳來(lái)的影像中發(fā)現(xiàn)，這一切全都是蓮華一手導(dǎo)演，可是待柯南等人趕到囚禁室時(shí)卻沒(méi)有找到蓮華，反而看到斑斑血跡，看來(lái)在這之后她真的被人綁架了，與此同時(shí)，舞臺(tái)上的大幕也拉開(kāi)了。

小五郎和柯南一起推斷這三個(gè)字的含義卻毫無(wú)頭緒，水無(wú)一句無(wú)意的話提醒了柯南，于是他打電話給警局確認(rèn)，不想事情真如他想的一樣，原來(lái)這是高木警官在這里執(zhí)行任務(wù)無(wú)聊時(shí)寫(xiě)的，接下來(lái)就是門(mén)鈴之謎，翌日門(mén)鈴再次響起，不過(guò)這個(gè)按門(mén)鈴的人卻被柯南抓個(gè)正著，沒(méi)想到居然是……本以為一切都結(jié)束了，柯南卻從無(wú)意中粘在水無(wú)鞋上的竊聽(tīng)器得知，她居然是黑衣組織的人。

柯南他們?cè)谝患倚麻_(kāi)的飯店吃飯時(shí)，碰巧遇到了參加聯(lián)誼的高木和佐藤警官，然而，在聯(lián)誼進(jìn)行的同時(shí)，參加者江本彩的五歲表弟浩太被人綁架，根據(jù)彩和她弟弟將史的說(shuō)法，警察將目標(biāo)鎖定在將史的三個(gè)朋友之中，可是，經(jīng)過(guò)一一調(diào)查卻并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有何異樣，難道犯人不在他們之中？

小五郎，柯南，蘭，園子為了看伊東玉之助的劇團(tuán)的戲劇表演，而前往了有名的劇院金丸座。這次，劇團(tuán)上演的是以《歌劇院的怪人》為藍(lán)本改變的《金比羅劇院的怪人》的時(shí)代劇，玉之助飾演怪人，女演員輕部蘆美飾演女主角歌手。之后，在彩排中大吊燈突然落下，由于蘆美額頭受了小傷，玉之助不得不在劇院公開(kāi)了被實(shí)際存在的怪人要求更換女主角的事情。