紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

紀曉嵐、和珅在公堂之上審問福貴，和珅暗示福貴推卸責任，紀曉嵐欲鼓動在場的百姓說出福貴的種種劣跡，但是百姓迫于福貴的淫威，而不敢伸冤，還繼續說福貴是好官，紀曉嵐沒辦法只好不了了之。 皇上詢問結果，紀曉嵐點出幕后黑手就是和珅，而和珅卻想大事化小，小事化了，這些皇上都看在眼里，并沒有發表意見。 乾隆、紀曉嵐又來到忠義祠，經過紀曉嵐的百般相勸，皇上決定親審福貴。 大堂之上，杜小月帶出福貴的爪牙，爪牙對福貴的罪責供認不諱，百姓在皇上面前也開始訴說自己的冤情，最后福貴看大勢已去，臨危之時把和珅供出，皇上處斬福貴，和珅嚇得攤在一邊。 和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求紀曉嵐給自己求情，紀曉嵐說和珅罪有應得。 大殿之上，乾隆問眾臣如何處置和珅，大部分人都勸皇上殺和珅，乾隆問紀曉嵐，紀曉嵐沒有發表意見。 劉全探監，把朝上的事告知和珅。沒過幾日納吉被處斬，和珅覺得自己的時日也不多了。 紀曉嵐看望和珅，和珅大義凌然，讓紀曉嵐告訴皇上不要因為自己而破了大清的例律。紀曉嵐把所見所聞稟告皇上，乾隆最后還是不忍殺和珅，決定讓和珅清理宮中的茅廁，和珅感激涕零，而且把茅廁管理的井井有條。

被關押在大牢里的鄭板橋百思不得其解，自己監斬時候處置的明明就是范仁富，可為何晏斯泰為指責自己錯殺了犯人。而此時，洋洋得意的晏斯泰為了羞辱晏斯泰，特意來到了大牢。對于晏斯泰的嘲諷，鄭板橋絲毫不放在心上，因為兩人不是同一類人，鄭板橋滿心都是百姓，晏斯泰眼里只有自己的私利。鄭板橋不卑不亢地回應了晏斯泰，隨后，他說出了自己的疑惑，晏斯泰此時一副小人得志的樣子，他告訴鄭板橋，被處斬的那個人是范仁富的親生弟弟——范仁貴。慎郡王進宮面見皇上，替鄭板橋求情，表示自己愿意用項上人頭擔保鄭板橋的清白，皇上表示自己相信慎郡王推薦的人不會有錯，也看出理郡王狼子野心昭然若揭，和慎郡王商議著，為今之策，是先按照理郡王的意思辦，這樣理郡王得意忘形之下就會露出馬腳。朝堂之下，理郡王再次建議，他表示晏斯泰查處鄭板橋有功，身為山東巡撫，應該提拔為軍機大臣，盡管有大臣反對，但是理郡王的黨派都諫言支持，皇上假意順水推舟，同意了此事。晏斯泰在理郡王的府邸，接受著理郡王的黨羽的恭喜。隨后，晏斯泰獻給了理郡王一枚光彩奪目的夜明珠，理郡王大為驚喜，感慨自己上次見到夜明珠還是很久以前，其實，理郡王不知道，這枚夜明珠正是幾年前饒氏父子打

雙方設計 鹿死誰手 德祥不滿嚴明查帳，紀曉嵐更被和珅指其說變就變，更要紀曉嵐向乾隆供認，收下和珅大額銀票。琳瑯得知后坦言錯怪紀曉嵐，二人冰釋，更指銀票非由京城而來，俱為山東銀號，定可查出罪證。和珅卻沾沾自喜，指其必死無疑。 紀曉嵐向乾隆出示所收銀票，指可查出和珅與德祥勾結罪證，不料原來銀票竟為乾隆開出，和珅施然步出并指早已向乾隆自首，指其有負所托。琳瑯見狀出面說項，但因乾隆對和珅的信任而不果。及后紀曉嵐與琳瑯驚覺和珅必然有所隱瞞，遂推測其步署行動；終探聽得和珅欲命人誅殺德祥，二人將計就計，救回德祥一命，更成功設局讓和珅不打自招，曝露德祥一死，除自己可脫罪外，更完成乾隆所托的詭計，德祥誓言助紀曉嵐舉證和珅。 德祥被押大牢后，紀曉嵐與琳瑯將和珅拘于屋內，并往尋乾隆以問罪；但至天明仍未能尋得，不料原來和珅竟乘夜破開屋頂逃離，安然折返神態自若，顯然已竄至牢內與德祥達成協議，更娓娓道出乾隆原來就安置在廚房之內。

乾隆一行四人，避開了人多的村莊，來到偏遠的山區。在山腳的偏僻處找到一家農戶，在皇上與獵戶的交流中，得知福貴的種種惡行，躲在一旁的福貴怕事情敗露，只好出下策，當著皇上的面在暗處射箭將獵戶射死，皇上大怒，立刻派紀曉嵐、和珅二人查明真相。 紀曉嵐找到乾隆，并拿出縣志，說二噶所說當日祥瑞之景，純屬胡言，乾隆也覺得事情蹊蹺，下令收押二噶。 大牢之中，二噶還是一口認定見過祥瑞，紀曉嵐覺得二噶不招是怕福貴報復，如想讓福貴招供，應先從玉龍下手。 杜小月讓玉龍勸二噶，二噶只好向杜小月道出實情，福貴在一旁偷偷聽到。 福貴偷偷來見和珅，和珅一方面要與福貴劃清界限，一方面暗示福貴殺二噶滅口。 福貴來到行宮大呼小叫，說二噶昨夜越獄逃跑，杜小月來到二噶家找到玉龍問二噶去向，并說如果找到逼你哥說謊的人，就能找到你哥。沒想到，玉龍一反常態，竟然稱自己見過祥瑞，二噶所言也句句屬實，原來劉全冒充和珅警告玉龍，如不一錯到底，則是欺君大罪，到時候會落得個滿門抄斬。 和珅在皇上面前說二噶越獄，杜小月嫌疑最大，紀曉嵐為杜小月擔保，而和珅卻把證據擺出，乾隆突發奇想讓和珅親審杜小月，紀曉嵐監審，自己旁聽。