遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。

天蟾舞臺(tái)選美的決賽。王琦瑤在臺(tái)上的沉靜大方，贏來(lái)了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準(zhǔn)備上臺(tái)，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時(shí)也認(rèn)出是李主任。王琦瑤的出場(chǎng)，一身潔白的婚紗，使她絕對(duì)耀人眼目。當(dāng)天晚上，王父與許先生見(jiàn)到了捷森船長(zhǎng)，王父見(jiàn)許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進(jìn)醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請(qǐng)，在剪彩后的聚餐上。見(jiàn)到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……

薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛(ài)。王琦瑤讓薇薇把老克臘請(qǐng)來(lái)吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺(jué)得受到冷落，老克臘不自覺(jué)地流露出對(duì)王琦瑤的愛(ài)戀，薇薇有所察覺(jué)，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……

蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場(chǎng)，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開(kāi)了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過(guò)大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場(chǎng)。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡，近萬(wàn)名紅軍指戰(zhàn)員順利通過(guò)了大渡河。

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進(jìn)而攻占遵義的作戰(zhàn)計(jì)劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團(tuán)，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩(shī)人的情懷寫下不朽詩(shī)篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無(wú)力固守遵義，遂迭電貴陽(yáng)的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部?jī)商熘畠?nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團(tuán)參謀長(zhǎng)鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來(lái)、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績(jī)蓚€(gè)師趕來(lái)增援，在遵義城南部署了圍點(diǎn)打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來(lái)贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準(zhǔn)了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運(yùn)動(dòng)。蔣介石從各路情報(bào)中獲知毛澤東動(dòng)向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢(shì)在鴨溪按兵不動(dòng)，靜觀待變。