特調局內，俞北平找程忠義商談吳昆才的事，他提出吳昆才可能是為了自衛才殺害了范自強，而范自強很可能同瑪格麗特號事件脫不了關系。當俞北平同程忠義商討完，正準備離開房間時，他卻意外地看到吳昆才偽裝成老人來局中。俞北平匆忙回房以避免被吳昆才發覺，并由此聯想到了鄭翊謀劃的關于“比基尼”的更層次計劃。吳昆才來到鄭翊的辦公室，鄭翊見到吳昆才如臨大敵。吳昆才見此，為了讓鄭翊放下戒心，便當著她的面燒了自己拍攝下來的關于范自強整個易容過程的照片，并將攜帶的手槍放在了鄭翊面前。隨后，吳昆才提出讓鄭翊幫他準備護照和美金，并送他出清城，鄭翊同意了他的交易，并提出要給她三天時間準備。而俞北平辦公室內，程忠義突然向俞北平發問他是否是共產黨，俞北平雖被問個措手不及，但很快便整理好了說辭。在繼續堅定自己為國民黨人的同時，俞北平也告訴程忠義自己只是為了建設一個更好的國家。程忠義最后被他充足的理由說服，并答應繼續幫他同鄭翊相斗。為了讓吳昆才順利離開特調局，鄭翊安排孫德利化妝成吳昆才，以引開俞北平的注意。等鄭翊等人都離開辦公室后，程忠義潛入鄭翊辦公室搜尋，結果發現了燃燒未盡的范自強的照片。第二天，程忠義約俞北平見面，將發現的

"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

林雨竹發現父親林甬升憂心忡忡，知道他是擔心家里的那些船被日軍炸毀。林家祖上就是愛國的，而且是鎮海首富，林甬升祖父帶著家族成員抵抗外敵侵略，最后只剩下他一個人活著回來，林甬升發誓不惜一切代價守護祖上留下的這些船。蕭寒興沖沖趕回家，還采了一束野花送給林雨竹，感謝林雨竹時常幫他打理父母的墓地，林雨竹主動拉出椅子讓他坐下吃飯，蕭寒向林甬升請假去看看王茂林，林雨竹賭氣把椅子推回原位。蕭寒來看王茂林，從鄭英達口中得知他的傷勢很嚴重，鄭英達準備把王茂林送到鄉下靜養。林東野英俊瀟灑，深受機要室女兵的青睞，張恒忍不住拿他打趣，拿出報紙上刊登的蕭寒被送去監獄的照片，張恒也查出林東野和蕭寒是校友，可后來被學校開除了，他懷疑蕭寒是共黨，林東野連連解釋蕭寒就是自由散漫的人，保證他不是共黨，張恒根本不信，他好奇蕭寒被開除的原因，以及主動去監獄的緣由。林東野如實講述了蕭寒上學期間為林雨竹和人打架的經過，他之所以去監獄只是仗義之舉，張恒沒有找出任何破綻，極力和林東野套近乎，他們倆都是云南講武堂畢業的。浙江省主席黃紹竑一到任就把進步青年和抗日人士召集起來成立了政治工作隊，政工隊在姚華康和林東野的管區，因為長期疏于管理，

鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態會不遺余力協助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。李滿彪在營區四處抓捕傾向共產黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了