"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰(zhàn)事，乾隆大喜歷數(shù)自己的文治武功，群臣獻(xiàn)媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀(jì)曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調(diào)查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀(jì)曉嵐回府，嫌馮媽做飯?zhí)蹋M(jìn)而想起杜小月，這使紀(jì)曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀(jì)找一個新老媽子，老紀(jì)說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應(yīng)付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責(zé)怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監(jiān)悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結(jié)果乾隆毫無收獲。 紀(jì)曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀(jì)曉嵐上前相認(rèn)，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談?wù)摯耸拢∮X得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀(jì)曉嵐卻一意孤行，認(rèn)準(zhǔn)了那人就是杜小月。 紀(jì)曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

紀(jì)曉嵐、和珅在坑中相依為命皇上回到行宮不見二人大驚，連忙派人尋找，最后二人被玉龍所救，安全的回到行宮。 眾勞工拿著白條堵在福貴的衙門口，要向福貴要修建忠義祠的銀子，杜小月碰見后帶總老公去找福貴，在行宮中遇見了劉全。勞工們認(rèn)識劉全，并讓劉全拿銀子，劉全怕事情敗露，厲聲怒喝眾勞工，并言語威脅，但有小月給勞工做主，劉全也不敢太放肆，這時和珅趕到，拿銀子把事情平息下去。 皇上與和珅在和珅的行宮中下棋，劉全不知乾隆在內(nèi)，隔著門向和珅稟告，說的每一句話都讓和珅提心吊膽，和珅百般暗示，但是劉全沒有領(lǐng)會。和珅費盡心機，才把事情敷衍過去。 杜小月和紀(jì)曉嵐說起勞工要錢的事，紀(jì)曉嵐早已猜出忠義祠是臨時所建，杜小月欲向乾隆告發(fā)和珅。 福貴讓劉全告知和大人，請他放心，自己早已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，讓自己的人暗中扮成農(nóng)民，就算皇上微服出巡，也不會找到把斌。 杜小月去向乾隆告和珅的狀，皇上說無憑無據(jù)沒法定罪，杜小月又勸皇上去暗訪，但這次帶著紀(jì)曉嵐、和珅。 乾隆一行四人喬裝改扮微服出巡，福貴則暗中跟蹤，以防萬一。

紀(jì)曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀(jì)曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀(jì)曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠(yuǎn)一案，并暗示夏德赫除掉何文遠(yuǎn)，以除后患。紀(jì)曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠(yuǎn)和難民的案子，言外之意何文遠(yuǎn)只是臨時收監(jiān)，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進(jìn)入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結(jié)果被戲班的人擋在外面，紀(jì)曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結(jié)果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟(jì)難民，柯老板這才答應(yīng)去和府唱戲，和珅

紀(jì)曉嵐在家親自給入獄的杜小月做飯，而和珅在和府卻擺酒席慶祝。紀(jì)曉嵐去牢房看望杜小月，杜小月的情緒低落，紀(jì)曉嵐在一旁好言相勸。 紀(jì)曉嵐到和府，和珅正在辦堂會，紀(jì)曉嵐巧言相辯，暗示和珅把杜小月關(guān)進(jìn)大牢絕對不是一個聰明之舉，和珅表面上若無其事，但心里覺得紀(jì)曉嵐言之有理。 紀(jì)曉嵐又到南書房見皇上，乾隆以為老紀(jì)來說情，老紀(jì)不說情也不提牢中的杜小月如何，只是贊乾隆英明，乾隆卻聽著別扭。紀(jì)曉嵐把放杜小月和不放度杜小月的弊病都擺了出來，乾隆被說的放也不是，不放也不是，而且更加懷疑是自己把人關(guān)錯了。 紀(jì)曉嵐剛走，和珅就到南書房請皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后問起來自己那里扛得住，乾隆聽完真是有點懵了，不知道如何是好。 紀(jì)曉嵐去見太后，并講了一個極巧的笑話，在太后樂呵之時，紀(jì)曉嵐暗示那日的柯老板即是杜小月，老紀(jì)走后，太后派太監(jiān)打聽虛實才知道杜小月被關(guān)在牢中。太后到牢中見杜小月，表示自己也沒有辦法救杜小月，乾隆知道后大驚，親自到牢房探監(jiān)，欲放杜小月，但被小月拒絕，只是在牢中把何文遠(yuǎn)的冤情一五一十告知乾隆，乾隆無可奈何。 夏德赫知道皇上探監(jiān)的消息后急忙向和珅求救，和珅卻不以為然，表示放了

和珅到九州茶鋪質(zhì)問紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐勸和珅放棄荔枝，和珅不從，紀(jì)曉嵐最后只好拿自己續(xù)寫的鬼故事來換和珅的一紙休書，和珅被逼答應(yīng)。 皇上欲在民間的斗茶大會之前在宮中也舉行一次斗茶大會，并由太后親自主持。 荔枝重獲自由，和任草木一起生活，在與芊芊的交流后得知，芊芊除了要參加斗茶大會，還要尋找自己的生父。 芊芊在紀(jì)府出入自由，杜小月勸芊芊不要執(zhí)迷不悟，但芊芊就是認(rèn)定和珅是紀(jì)曉嵐，芊芊又談到自己的身世，杜小月故意騙芊芊最近宮中正在尋找皇上失蹤的女兒，天真的芊芊信以為真，準(zhǔn)備夜探皇宮。 宮中的斗茶大會結(jié)束，結(jié)果紀(jì)曉嵐、和珅被評為雙狀元，二人正謝恩之時，太后突然覺得肚子不適，趕緊宣太醫(yī)醫(yī)治。皇上大怒，降了二人的職，并且罰俸一年。 二人又來到九州茶鋪，開始大發(fā)牢騷，紀(jì)曉嵐與和珅約定，準(zhǔn)備一起裝病辭職向皇上示威。這些都被藏在一旁的貴喜偷聽到。 二人正高興，任草木說自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，紀(jì)曉嵐本來欲支開任草木，但為時已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝時大為不快。 貴喜把所聽之言告知皇上，皇上做到心中有數(shù)。和珅買好了點心，在紀(jì)府等待芊芊的出現(xiàn)，面對紀(jì)曉嵐和杜小月的譏諷，和珅全然不顧。