Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。