王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。

石敢當(dāng)抓住阿依那伐，讓他帶領(lǐng)自己去找眾神的魂魄，結(jié)果阿依那伐逃脫。石敢當(dāng)知道阿依那伐一定會逃到關(guān)押眾神魂魄的地方。石敢當(dāng)帶著朱半斤與哪吒偷偷地跟著阿依那伐來到了一間關(guān)著眾神魂魄的屋子，阿依那伐沒想到他們會找到自己。阿依那伐再次從屋中逃出，并關(guān)上大門將石敢當(dāng)?shù)热死г谖輧?nèi)。石敢當(dāng)勸阿依那伐盡快給他開門，否則后果自負。阿依那伐認為石敢當(dāng)在說大話，其實石敢當(dāng)之前在阿依那伐的腦袋里種下了五雷法，他利用五雷法將阿依那伐打死。可阿依那伐死了，他們也無法從屋中出去，這時白衣奎剛從黑蓮中走出來，白衣奎剛向他們自我介紹自己是奎剛的善良面，并將門打開送石敢當(dāng)?shù)热顺隽税⑿蘖_界。奎剛用慧眼得知阿依那伐死亡的消息，石敢當(dāng)將五百天神的魂魄放出，救出了眾天神，其中有位列神班第一等的雷尊普化天尊、太白金星、真武大帝等人。奎剛意識到這樣下去，一旦與眾天神對戰(zhàn)，妖魔們肯定會輸，他趕緊下令讓手下們返回天庭，看守凌霄殿。隔天子時是迎回玉皇大帝的時間，在此之前他們要先攻入天庭，眾天神讓石敢當(dāng)作指示。石敢當(dāng)表示奎剛一定會親自把守南天門，以防他們進入凌霄殿，石敢當(dāng)帶著位列神班第一等的天神們與奎剛對戰(zhàn)。接著石敢當(dāng)安排敖申去攻打六宮中的

劉鄧利用櫻花季節(jié)，對日軍展開政治攻勢。日軍訓(xùn)練挺身隊刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據(jù)地進行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。

百團大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動群眾，團結(jié)進步勢力，擴大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。岡村寧次制定C號作戰(zhàn)計劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。

李衙內(nèi)把朱玉蓮給抓了起來，朱玉蓮死活不從。朱半斤和石敢當(dāng)兩個人趁著夜色來到了李衙內(nèi)的房子外面，石敢當(dāng)膽子小不敢進去，朱半斤于是決定自己引開李衙內(nèi)，讓石敢當(dāng)趁機把朱玉蓮給救出去。朱半斤扮成了送酒的小廝，自己接著送酒的機會引開了李衙內(nèi)。眼見得李衙內(nèi)就追出來了，石敢當(dāng)連忙帶著朱玉蓮逃走，并且把朱半斤也給救了出來。三個人逃走以后，朱玉蓮對朱半斤發(fā)了一通火，認為當(dāng)天都是朱半斤惹出來的禍端，這讓朱半斤覺得很是委屈。李衙內(nèi)因為美人兒被搶走了大為惱火，帶著手下來到了朱半斤的家里。朱玉蓮告訴石敢當(dāng)，雖然有著一顆善良之心，但是即使如此，面對惡人也是應(yīng)該出手的，不能做一味善良的東郭先生。聽到這里，石敢當(dāng)若有所悟。半夜李衙內(nèi)殺到了朱半斤的家里，石敢當(dāng)面對此情此景終于出手，奪回來了玉蓮，說自己絕對不做東郭先生。朱半斤當(dāng)即上去把李衙內(nèi)給痛打了一頓。李衙內(nèi)丟了美人又丟了臉面，于是聽了手下的建議，來到云霧山上，獻上了祭品希望豹子大王能幫自己做一件事情。李衙內(nèi)帶來了成箱的金銀珠寶，希望豹子大王幫自己把朱家的男人都給殺死了，把美人兒給自己留下。豹子大王見財起意，當(dāng)即答應(yīng)了下來。半夜的時候豹子精帶著手下沖進了朱家，把石敢當(dāng)