司馬懿中了諸葛亮之計(jì)，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險(xiǎn)些被大火燒死之時(shí)，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對(duì)諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書(shū)魏王請(qǐng)求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國(guó)的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過(guò)度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請(qǐng)纓出戰(zhàn)，沒(méi)有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見(jiàn)開(kāi)始準(zhǔn)備禳星延長(zhǎng)壽命。

單刀赴會(huì)

苦肉計(jì)

吳國(guó)太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計(jì)在招親過(guò)程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來(lái)到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國(guó)太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場(chǎng)定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國(guó)太，吳國(guó)太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計(jì)軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時(shí)機(jī)發(fā)兵荊州。

曹操（鮑國(guó)安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩(shī)。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒(méi)有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過(guò)，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。