齋藤有意將嘎子和歪嘴關在一起，目的就是要兩人相互殘殺，得出真情報。 歪嘴恨透了嘎子，自己活不了也要掐死嘎子拉個墊背的。嘎子打不過歪嘴，小命眼看就要不保。情急下腦子特別快，嘴也利索。嘎子說，齋藤已經認為你是八路了，就算不肯定，日本人的脾氣你也知道，不會讓你活著。與其讓我冤枉成八路，不如真干點八路的事情。就是死了也比漢奸的名聲好，說不定活下來能將功補功，八路今后不會殺你。日本人遲早有一天要滾蛋，想活命就得聽八路的！ 歪嘴決定聽嘎子的，一間屋子里兩個人，只有嘎子是八路。 聽嘎子的，嘎子就胡說了。嘎子說今晚八路大部隊要攻打鬼子司令部，漢奸想得到寬恕就得趕緊立功。歪嘴嚇出一身冷汗，幸虧沒對嘎子動粗。 反正八路大隊要來了，歪嘴豁出去了。兩人商量好在屋里打起來，歪嘴下手輕不得重不得，嘎子閉眼憋氣裝作不行了。歪嘴砸門叫鬼子把嘎子抬走，鬼子把齋藤叫來，齋藤趕來一看給了歪嘴一大嘴巴，人留著還有用呢！怎么弄死了？ 歪嘴說給皇軍出氣，小八路死啦死啦地！ 嘎子摸了齋藤腰里的槍從地上躍起來，歪嘴壯了膽和嘎子挾持齋藤。 鬼子團團將三人圍住，歪嘴直發抖問嘎子，八路大部隊怎么還不來進攻？嘎子說大部隊考驗我們呢！先得把特

魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜的后勤人員帶到一列廢棄的火車上。