緝毒局的王處長向賀華仁詳細介紹了李天宇的身份及所負使命，賀華仁等分析案情決定全力支持李天宇，并突審陸興東，但沒有得到任何線索。眾逃犯各懷鬼胎，黃士杰利用去商店的機會想要逃跑被李天宇截回來。李天宇遇到了藏族姑娘卓瓦，卓瓦對李天宇一見鐘情，約他到草原后一定去她家里。為等李天宇，卓瓦不惜冷落扎普。此時，牟彪等也到了卓瓦家里……

張?zhí)m故意弄壞列車，導致日軍不得不延遲發(fā)車時間。夜幕降臨，游擊隊埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時，日軍列車由遠及近駛來，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號，同時分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時的游擊隊員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運大量棉被。張?zhí)m完成任務功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張?zhí)m在內(nèi)的車站負責人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務，眾人將棉被全部運到微山島，清點棉被數(shù)量的時候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過調(diào)查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因為被組織問責，黃二索性在高敬齋的鼓動下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊，眾人產(chǎn)生了危機感，意識到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經(jīng)過一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務正業(yè)，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊，彭亮與黃二從小一起長大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經(jīng)成了游擊隊，非常高興極力支持。入夜，運送物資的列出駛出車站，劉洪帶領所有手下扒火車，搬起放在車頂?shù)拇罅考Z食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發(fā)現(xiàn)六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財?shù)哪铑^，允許六子運走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉(zhuǎn)賣出去，獲得一筆豐盛的回報，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過大腿，只得發(fā)發(fā)牢騷，除此之外別無它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業(yè)。金山到炭廠向王強祝賀，同時提出加入炭廠成為股東，王強不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強倒好，不但引來小日本參加炭廠開業(yè)，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

游擊隊消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍。虎子雖然年紀小，卻參與了行動，起到關鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔心梅妮的安全，悄悄離開隊伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動向，日軍因為票車被劫，放棄大掃蕩計劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊伍劫了票車，當?shù)氐陌傩諅儫o不拍手叫好，日軍橫行中國已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個在憲兵隊工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對梅妮上下其手，緊急關頭彭亮出現(xiàn)，持槍對準吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

眾犯逃到一木屋內(nèi)被當?shù)孬C戶帶領警察包圍了，混戰(zhàn)中眾犯被沖散，易立建帶著許可心等搶先逃脫；張德彪等逃到獵戶的木屋，由于珠瑪及時通報，逃犯被眾獵戶擒拿。劉穎途中病情加重，李天宇不顧危險帶她去救治。賀華仁和歐陽文在條件有限的情況下運籌帷幄，努力在短時間內(nèi)讓監(jiān)獄恢復正軌，并派人調(diào)查李天宇的身份，神秘女人還在繼續(xù)對黃士杰的追蹤。