康珠見到了洛桑，希望洛桑不再當(dāng)強(qiáng)盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關(guān)發(fā)現(xiàn)鴉片的事實(shí)，曲登表示一旦發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現(xiàn)在曲登的心里。為了打開鴉片在康定的市場(chǎng)，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔(dān)心張金和康珠的感情有變……

康定永昌茶莊張老板的兒子張金從國(guó)外回來，在回康定的路上與尼麥管家接的雍西相遇，途中他們被黑山打劫，綁架雍西要求三天內(nèi)拿一萬藏元來贖，張金挺身而出假稱是雍西丈夫愿作人質(zhì)，張金被洛桑帶走。 曲登不愿意拿錢贖人，準(zhǔn)備召集四十八家鍋莊的家丁一起攻打黑山，但是雍西掛念張金的安危求舅舅贖人。這時(shí)聽說此事的康珠闖進(jìn)來堅(jiān)持要打黑山為洛桑報(bào)仇。 耿直善良的張金告訴洛桑他其實(shí)不是雍西的老公，他們只是萍水相逢的朋友，洛桑見張金是重情義之人不僅放了他還和他成為朋友。 曲登果然召集了人馬準(zhǔn)備攻打黑山，這時(shí)張老板趕來為保住兒子的性命求曲登讓他拿錢贖人。雍西和張老板一起到小客棧送錢，而康珠也讓多爾金準(zhǔn)備了人馬要獨(dú)自去打黑山，曲登得知后也帶人馬追來。

就是王竹即將發(fā)現(xiàn)娟子和馮母的時(shí)候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰(zhàn)斗中娟子受傷了，不過她并不在意，而是繼續(xù)掩護(hù)群眾們撤退。馮德強(qiáng)這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉(xiāng)親們，為了保護(hù)鄉(xiāng)親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強(qiáng)和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒想到一個(gè)鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強(qiáng)，他讓馮德強(qiáng)先走，可是馮德強(qiáng)怎么能答應(yīng)，他把姜永泉藏了起來，然后只身引開了鬼子。在逃跑的路上，馮德強(qiáng)遇到了之前幫助過自己的大爺，此時(shí)大娘和他們的孩子已經(jīng)被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個(gè)人，就在此時(shí)王竹帶人追了上來，大爺和鄉(xiāng)親們趕緊把馮德強(qiáng)藏了起來，沒想到王竹為了逼馮德強(qiáng)現(xiàn)身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉(xiāng)親們，為了不讓更多無辜的人受到牽連，馮德強(qiáng)只能現(xiàn)身，就這樣馮德強(qiáng)被俘了。本來王竹就想就地槍決馮德強(qiáng)的，可是孔江子勸他要把馮德強(qiáng)帶回去向龐文交差，王竹這才沒殺馮德強(qiáng)，不過他并不想輕饒了馮德強(qiáng)，他讓人把馮德強(qiáng)拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強(qiáng)，沒想到馮德強(qiáng)用樹磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個(gè)人

娟子約玉珍密談，動(dòng)員她進(jìn)城去誘出漢奸特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)王竹，大義滅親；玉珍慨然應(yīng)允，當(dāng)天即進(jìn)城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務(wù)數(shù)人飛車前往，卻被娟子和德強(qiáng)武工隊(duì)包圍，王竹將親妹劫為人質(zhì)撤退，娟子不愿?jìng)坝裾洌裾浔积嬑臍⒑ΑＳ廊獓?yán)厲批評(píng)娟子的輕率行動(dòng)，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請(qǐng)求處分，永泉連夜安排補(bǔ)救措施，追認(rèn)玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責(zé)他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰(zhàn)部署，決定關(guān)他禁閉；楊翻譯官建議將計(jì)就計(jì)，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會(huì)兒童團(tuán)敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務(wù)隊(duì)孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評(píng)教育一番。 母親與娟子商量借此爭(zhēng)取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動(dòng)，但仍需嚴(yán)格保密，娟子動(dòng)員杏莉搬回大院去住；這時(shí)突然發(fā)生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊(duì)醫(yī)院治療，同時(shí)密派德強(qiáng)潛入煙臺(tái)購(gòu)買西藥，復(fù)查淑花家庭背景；德強(qiáng)憑記憶找到淑花家，結(jié)果大出意料，查無此人，險(xiǎn)入陷阱

對(duì)于孔江子，娟子和馮德強(qiáng)都覺得他投靠過來的目的不純粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前當(dāng)偽軍的時(shí)候威風(fēng)慣了，來到抗日民主政府，他想要當(dāng)官，但是姜永泉肯定不能滿足孔江子的愿望，因?yàn)樗€得接受組織的考驗(yàn)。馮德強(qiáng)這次進(jìn)城，孔江子非常關(guān)鍵，因?yàn)轳T德強(qiáng)一直考慮讓孔江子回到龐文身邊配合自己的行動(dòng)，但是現(xiàn)在的孔江子還沒接受考驗(yàn)，能否對(duì)馮德強(qiáng)產(chǎn)生幫助尚而未知。除了孔江子，在偽政府工作的呂錫文同樣是馮德強(qiáng)計(jì)劃成功的關(guān)鍵。于是馮德強(qiáng)來找呂錫鉛，正巧發(fā)現(xiàn)了呂錫文給呂錫鉛寄來的信件，從信上看，呂錫文對(duì)王官莊的事情一無所知，但是可以看出他對(duì)呂錫鉛這個(gè)弟弟很在意，因此馮德強(qiáng)想到了一個(gè)辦法，那就是讓呂錫鉛給呂錫文寫信坦誠(chéng)自己成為了相馬的內(nèi)線，為了自保自己又發(fā)展了另一個(gè)內(nèi)線，這樣的話，就算謹(jǐn)慎的相馬就算讓呂錫文來指認(rèn)，為了保護(hù)呂錫鉛，呂錫文也不會(huì)揭穿馮德強(qiáng)的身份。娟子馬上就要和馮德強(qiáng)一起進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)了，她沒敢把這件事情告訴給馮母，怕她擔(dān)心。此次進(jìn)城，娟子想用姨娘來掩護(hù)自己的身份，所以特意向馮母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蟬子的母親，她和蟬子的哥哥嫂子不想背上漢J家屬的罵名，因此都不愿意讓蟬子跟楊振強(qiáng)在一