袁承志決定帶著洪勝海等眾人前往盛京，刺殺皇太極，替父報仇。袁承志攜了金蛇劍與金蛇錐，潛入了滿清皇宮。袁承志利用大殿換巨燭的時刻，猛力從大殿頂上躍下，用金蛇劍疾刺皇太極。不料，卻被皇太極身邊兩名衛士以身救主，用身體擋住了。而寧完我、鮑承先等人也各伸手抱住袁承志，不惜以身護主。數名布庫與袁承志糾纏在一起。令袁承志無法再次刺殺皇太極。正在袁承志著急之時，玉真子趕到護駕。

闖王大軍入城。曹化淳開彰義門，帶領三百多名太監恭迎闖王。袁承志安排各路人馬接應闖王。天下大事初定。袁承志自己只身再次入宮刺殺崇禎，不想宮內遍尋崇禎與阿九不獲。抓住個下太監一問，原來崇禎竟然逃出宮去了，袁承志急忙去追。崇禎換上普通人衣帽，帶著一些持兵器的武閹在四城亂撞，卻無法找到一條求生之路，于是遣散宦官，自己只身又回到了宮中，他再次敲響了景陽宮的大鐘，卻沒有一個官員前來報到。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

關鍵時刻，袁承志巧取茯苓首烏丸，緩解歸二娘兒子病情。同時，用朱睛冰蟾治好了孟錚的傷。令雙方化干戈為玉帛。歸二娘與袁承志的疙瘩也化解了。孟伯飛重擺酒宴，款待眾人。并留袁承志眾人多留幾日。李巖、劉芳亮和安大娘、安小慧、崔希敏一行來到某處山村客棧。原來該客棧是李自成部的一個聯絡點。眾人安頓之后，開始計劃聯合河北等地英豪響應李自成軍隊之事。紅娘子來到，帶來李自成軍最新戰況和戰局形式。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準備劫走安大娘和崔希敏。結果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛人馬。安劍清一邊派人吩咐保護公主，一邊帶人沖向關押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當袁承志沖進門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。