柯南他們與正在公園找尋東西的高木刑事相遇。原來他在這里調(diào)解吵架后，不小心把遺失了警察手冊。高木刑事調(diào)解的當(dāng)事人之一是無名的歌手半崎，好象就住在公園附近。柯南他們分頭找尋半崎，卻不見他人影。正要放棄時(shí)半崎在公園里出現(xiàn)。柯南眾人發(fā)現(xiàn)半崎的疑點(diǎn)，在偵查推理之后眾人救下了顯遭殺害的杉山。高木也找回了自己的警察手冊。

與黑色組織面對面 滿月之夜的兩起神秘事件(之一)小五郎收到了一個(gè)署名Vermouth寄來的萬圣節(jié)宴會邀請函，其中還附有一封奇怪的信件，而另一邊，工藤新一也受到了同樣的邀請，可其中的信件卻是寄給柯南的，這或許與黑暗組織相關(guān)，雖然灰原極力阻止，但柯南依舊堅(jiān)持前往。宴會當(dāng)晚，各種“鬼怪”齊聚一堂，小五郎，園子以及木乃伊、美杜莎、狼人、鐘樓怪人被分為一組，自稱是工藤新一的隱形人也加入了他們，在幽靈船船長的主持下，瘋狂的恐怖宴會正式開始！

步美有個(gè)朋友答應(yīng)送給她豪華的七段裝飾人偶，因此步美約柯南等人來到此人家中。正巧同幢公寓里住的津曲水貴與古董鑒定師三重芳春也來到這戶人家，希望主人能轉(zhuǎn)讓一幅價(jià)值數(shù)千萬的壁畫。女主人觀野節(jié)子和繼母彌生拒絕了2人的請求，但就在主人外出后，那幅壁畫失竊了。在警方的調(diào)查下少年偵探團(tuán)的各位發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)場的些許的不自然的地方!

平次和合葉被惡毒的律師美里沙關(guān)了起來，并強(qiáng)迫服部來解開楠川偵探留下的一句暗號。另一方面柯南雖然在掌握了平次他們的行蹤，但因?yàn)檎也坏街缓谜伊思绎埖瓿晕顼垺Ｍ蝗黄酱未蛄艘煌娫掃^來，要求幫忙解暗號密碼，但柯南發(fā)現(xiàn)了暗號密碼的異常。此時(shí)，服部也為美里沙解開了暗號的謎題，而柯南也成功解除謎題并報(bào)警解救出平次和葉子。

少年偵探隊(duì)這次在阿笠博士的帶領(lǐng)下欣賞精神隊(duì)的游行隊(duì)伍，沒想到巧遇便衣執(zhí)行任務(wù)的佐藤警官，因?yàn)榫d收到一封反精神隊(duì)球迷的警告?zhèn)髡妫A(yù)言這場游行將有意外發(fā)生，所以警局才會派警員混進(jìn)游行隊(duì)伍進(jìn)行調(diào)查，首先出事的是高木警官的車，之后，大家一起查看光彥在炸彈附近拍攝的影像，就在這時(shí)，又發(fā)生了一起爆炸事件。