經(jīng)過(guò)王強(qiáng)的開(kāi)導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過(guò)了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來(lái)，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見(jiàn)到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過(guò)去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過(guò)十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

董永當(dāng)上教書(shū)先生，悉心教導(dǎo)學(xué)生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來(lái)到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過(guò)市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭(zhēng)取時(shí)間與董永告別。危急之時(shí)，赤腳大仙讓槐樹(shù)精帶人來(lái)助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險(xiǎn)搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續(xù)捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲(chóng)，去買豬肉吃。又設(shè)計(jì)讓兩個(gè)盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當(dāng)作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規(guī)定又不好透露身份。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽(tīng)說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛(ài)的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

范筑先看到凌鯤鵬寫的字，他很欣慰，夸贊凌鯤鵬。當(dāng)初凌鯤鵬的爹把他托付給范筑先，是想他成為頂天立地的英雄，范筑先讓他去軍政干校去學(xué)文化，可是凌鯤鵬不喜歡念書(shū)。這時(shí)候，日本特務(wù)對(duì)范筑先展開(kāi)襲擊，他和凌鯤鵬將他們都擊斃，日軍的第一次刺殺失敗。花谷準(zhǔn)備第二次的行動(dòng)。經(jīng)過(guò)昨夜的暗殺行動(dòng)，姚郁光，汪金良和張翰都很擔(dān)心范筑先的安全，可他反而覺(jué)得是好事，說(shuō)明日軍已經(jīng)無(wú)暇顧及對(duì)六區(qū)的攻擊，他讓汪金良負(fù)責(zé)征兵練兵，讓姚郁光加強(qiáng)對(duì)各區(qū)各縣的政權(quán)建設(shè)，加快對(duì)地方武裝力量進(jìn)行整編。范筑先回家吃完飯，在回司令部的途中，看到有老鄉(xiāng)突然暈倒在他的車前，范筑先讓凌鯤鵬把老鄉(xiāng)抬上車送去醫(yī)院，他自己步行回政治部。賀方，范樹(shù)黎，曹蘭平去收編葛大鳳，臨走前，張翰囑咐他們要注意安全，因?yàn)楦鸫篪P的手下牛躍山已經(jīng)投靠日本人，還要防止日本人對(duì)葛大鳳的勸降，曹文魁卻悄悄告訴曹蘭平做做樣子就好。張翰向姚郁光建議，想把范筑先的家人秘密轉(zhuǎn)移到延安。日本特務(wù)在醫(yī)院門口將司機(jī)老劉打暈，趁機(jī)在范筑先的車下放了定時(shí)炸彈，葛大鳳的手下看見(jiàn)汽車想開(kāi)回鳳山寨，可在路上遇到前去收編葛大鳳的范樹(shù)黎他們，他們看到范筑先的車，擔(dān)心他出事了，就急匆匆地追上去。范樹(shù)黎

田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽(tīng)到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。