皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細一模一樣，但把到達白洋淀的時間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍印。 然后，嘎子教訓佟掌柜要做一個責任重大的中國人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說拿著信交給區隊并且告訴鬼子伏擊的時間改在兩天以后了，你就是八路的聯絡員。再拿著信找冀中八路縱隊，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國賊。八路的除奸清單上，你是頭一個！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺得自己真是倒透了霉！ 佟樂在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂餓暈了卻挺著不吃。齋藤問佟樂想不想回家？佟樂說不想回，自己已經是八路了，除了跑出去，或者八路來救自己，絕對不回家。 齋藤說八路特派員已經抓住了，區隊很快就能一網打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒有人再會來救你們。齋藤說佟樂年紀小不懂事，如果去認一個人，兩天后齋藤幫佟樂在司令部過生日，完了送他去日本。 佟樂不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說我不認識這幾個孩子，肥田也不多問。讓鬼子吊起來打劉燕，交待藥品的下落。劉燕

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。

西施還幻想著范蠡會把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發現西施不見了，問過守衛知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學習。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因為要幫疇無余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時候士兵還報伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺決斗。勾踐一直跪在臺上，文種領著越國民眾高喊請吳王饒命，吳

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。