在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。

葛太平喝多后吐了一走廊，次日楊母起來(lái)看到，立即叫嚷起來(lái)，艾母直言就屬她的聲大，楊母懷疑就是艾長(zhǎng)安吐的，楊母稱自己的兒子喝酒就從來(lái)沒(méi)有吐過(guò)，而且他要去北京建筑工地上班了，楊母可下找到了機(jī)會(huì)，她嘲諷艾長(zhǎng)安真有本事，都能到北京工地上干活了，自己的女兒也就上了個(gè)大學(xué)，下一步要去上海工作，氣得艾母撞開楊母走了過(guò)去，楊薇薇上前勸說(shuō)母親不要生氣，她找來(lái)東西打掃走廊，葛太平看到后匆匆跑過(guò)來(lái)，一邊討好似的跟楊薇薇搭話，一邊承認(rèn)自己有吐酒的嫌疑，楊薇薇對(duì)艾長(zhǎng)安有成見，葛太平急忙表示自己跟艾長(zhǎng)安要?jiǎng)澢褰缦蕖８饛S長(zhǎng)和周書記組織召開了全廠中層干部以上會(huì)議，葛廠長(zhǎng)在會(huì)上講四點(diǎn)，一是軍區(qū)這個(gè)月不會(huì)向華汽下達(dá)五噸重的訂單；二是部隊(duì)再也不會(huì)向華汽下達(dá)五噸重的訂單；三是五改七的時(shí)間由一年改為六個(gè)月，如果成功，華汽轉(zhuǎn)型，如果失敗，就地解散。楊會(huì)計(jì)馬上提出所有經(jīng)費(fèi)只夠維持五個(gè)月的，葛廠長(zhǎng)揮手制止了他，然后他講了第四點(diǎn)，提出中層以上干部繼續(xù)停發(fā)工資，普通工人推遲發(fā)放一個(gè)月，伙食費(fèi)除了新來(lái)的大學(xué)生外，每人每餐下調(diào)一毛，全力攻關(guān)打贏這場(chǎng)勝仗。沈總工詢問(wèn)周書記，蘇聯(lián)的這種類型車改型時(shí)間要多久，周書記曾經(jīng)去蘇聯(lián)的汽車廠實(shí)習(xí)過(guò)，他回答要

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

胡班長(zhǎng)等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過(guò)了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來(lái)，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。