周綺來到教堂暫住，并開始四處尋找工作。好心的神甫幫她聯系了一份工作。 世保傷勢痊愈，決定重出江湖，他決定暫時棲身在王作榮的手下，伺機開始他的稱霸上海的計劃。 王作榮對有勇有謀的世保十分欣賞，表示只要世保能幫他鏟除心腹之患就收留他，世保欣然應允。 周綺在修女的帶領下來到雇主家應聘家庭教師的工作，沒想到對方竟是王作榮。王作榮敬佩周作鵬的為人，同意周綺留下工作。 家寶到教堂尋找周綺，卻只看到了周綺留下的一封信。周綺指出兩人的結合就是錯誤，還是應該平靜地分開。 世保順利地完成了對王作榮的承諾，王作榮也如約帶他去見崗田和鈴木，請求他們赦免世保的""罪行""。在形勢地逼迫下，世保向日本人跪地臣服，終于得到了他們的赦免。 鈴木下班后欲到家寶家中與他喝酒聊天，宋叔不愿見到鈴木，堅持要走。曉明、秋玲不愿看他一人離去，堅持跟隨，三人商議一起上街賣餛飩糊口。 世保在王作榮處見到周綺，頗為意外，當得知周綺已經和家寶分手后，立即善意地將家軒的住處告訴周綺。 周綺在小豹子帶領下來到家軒的藏身處，卻是人去樓空。望著家軒留下的蛛絲馬跡，周綺回憶起了二人那一段甜美時光。

墜崖一事醒來，曲小譚躺在蠶絲被褥中。剛一睜眼，看見坐在青絲帳外的墨連城，又是一頓辱罵。原來今日之事墨連城早有預謀，他所作所為，只為逼出想要從他手中奪得鎮魂珠的大王爺。懸崖之下，有個溫水暖潭，為逼真兇，墨連城帶著曲小檀一同冒險，甚不厚道。小檀氣的嗔怒，起身之時，腳裸上的傷也露了出來。墨連城俯身，抱腳，好是一番心疼。這墨連城最常用的就是貼臉調情，本想借機與小檀親熱一番，因為小檀傷口的疼痛，他不得不馬上顛簸回府為曲小檀好好治傷。與鏡心交談之時，曲小檀突然自責，刺客乃墨奕懷所派，如若曲檀兒知道，墨奕懷為了奪走八王爺手中的錦盒，不惜將她傷害，定會傷心難過。曲小檀這一番肺腑之言聽得鏡心歡喜，二人此前關系的不和，到也真是苦了鏡心這丫頭。此時此刻的曲小檀，已經越來越深陷墨連城的垂愛，這對于依舊傾心于墨奕懷的曲檀兒不知是好是壞。墨連城如今胸有成竹，他讓于皓傳出曲小檀重傷，危在旦夕的消息，想以此逼得大王爺墨奕懷現出廬山真面目。曲小檀更衣之時，墨連城大搖大擺的走進了閨房，又是一招貼臉殺，他要曲小檀陪他演一出裝病的戲。這太醫望聞問切齊用，曲小檀也只是皮外傷而已，墨連城不罷休，威逼恐嚇之下，太醫也順了墨連城的意

文頡接到電話，得知GCD的聯絡點在青山鎮下田村，他當即就要出門，被阿美阻止。文頡用力推開她，致使阿美發生撞擊大出血。阿美拼力跑去找林華珺，告訴他們說文頡帶人去青山鎮下田村抓聯大地下黨員了。方悅容立即開聯大的車去報告這個緊急情況，程嘉樹和林華珺將出血的阿美送到醫院，醫生立即對阿美進行搶救。林華珺留在醫院，程嘉樹則往下田村趕。周宏章帶著文頡和手下來到附近，派人悄悄做掉放風的老秦。程嘉樹騎自行車過去，方悅容開車先一步到達。周宏章他們正要動手，方悅容開車朝他們沖過去，邊開邊摁喇叭進行提醒。他們朝著方悅容開槍，她不幸中槍。聽到槍聲的郭鐵林和裴遠之立刻明白出事了，眾人緊急撤離。方悅容在意識清醒時，直接把車撞向房屋，裴遠之他們在不遠處看到那是聯大的車，他想過去看看，但郭鐵林讓他帶著其他人撤離，由郭鐵林自己過去查看。冥冥之中，裴遠之有預感，開這輛車給他們示警的人是方悅容。等文頡他們闖入屋內，這里已經人去樓空。文頡看到死的人是方悅容，嚇得腿軟。為了毀尸滅跡，他們直接連人帶車燒毀。程嘉樹騎著自行車中途摔倒，他跌跌撞撞跑向著火點，郭鐵林直接攔住他。程嘉樹失控，說什么也要沖過去，郭鐵林只好將他打暈。另一邊，醫

墨連城知道輕云收買刺客刺殺曲小檀一事，雷霆大怒。他警告輕云，不論是誰傷害曲小檀，墨連城定會將她萬劫不復。輕云聽得惶恐，叩拜之禮低頭沉默。輕云又來得太后的寢宮，想借太后之手，讓墨連城對她回心轉意。可刺殺曲小檀一事，確實做的過分。連城為了小檀幾次頂撞太后，太后又一向疼惜連城，輕云的請求著實叫太后為難。可她的一再哀求又讓太后軟了心，無奈之下，太后應允輕云，擇日尋個由頭，將幾位皇子王妃通通叫來，好生緩和一下關系。輕云這才作罷，安心離去。螳螂捕蟬，黃雀在后。原來這一切的一切都是太后布的局。輕云向太后哭訴那日，太后故意讓曲盼兒得知輕云對小檀的恨意，不出太后的意料，曲盼兒果真挑唆輕云刺殺曲小檀，本以為可以借機除掉曲小檀，并把刺殺皇子的罪名推脫給曲盼兒，從而扳倒曲家，為墨連城奪得皇位掃清一大障礙。卻不料，還是讓墨連城九死一生。如今節氣正好，今秋不可辜負。太后下了旨，準備西域好酒特邀幾位皇子王妃前來。金秋之日，萬象金黃。鳥鳴齊天，秋高氣爽。此時已經賓客滿座，美酒斟酌，雖沒有鶯歌燕舞，但也是好生熱鬧。眾人與太后共飲，太后又詢問起了墨連城的傷勢如何，輕云順勢搭話，定會盡心盡力照顧八王爺。曲盼兒借口離開酒席，

鄭天挺讓林華珺別太擔心，只要一有消息就會通知她。葉潤名不打算回云南了，他要直接去延安。他也愛林華珺，但他心中有比林華珺更重要的東西，這樣來說對她不公平。至于程嘉樹，他想做一個有用的人，但現在的他還不知道要怎么去做。次日，葉潤名介紹裴遠之和父親認識，葉父幫忙一起將教材書籍裝船。眾人緊鑼密鼓地忙活，防空警報聲響起，日軍的飛機出現在上空，投下炸彈轟炸武漢的碼頭。他們加快搬運的速度，幾乎是冒著生命危險在把這些珍貴的書籍運送到船上。葉父叮囑他們趕緊搬，搬完后一起回家。轟炸暫停后，飛機又出現在上空，這回他們飛得很低，對碼頭進行殘忍掃射，葉潤名推程嘉樹進艙，自己中了數槍，掉進水中。武漢碼頭成了一片血色，葉父眼睜睜地看著兒子在自己面前死去，痛苦得幾乎失聲。林華珺和文頡逛街時，意外看到阿美在昆明開了一間茶館叫潤茗。阿美將他們帶進茶樓，給她解釋自己想繼續跟葉潤名學習知識的決定。武漢淪陷的新聞上報，林華珺買了報紙，急忙跑回去找鄭天挺詢問程嘉樹和葉潤名是否安全。鄭天挺收到電報后，告訴林華珺說在武漢的部分儀器和圖書已經安全運送出來，林華珺頓時放心，以為程嘉樹和葉潤名沒事。羅恒所在的航校遷到昆明后，他第一時間和學