旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

馮俊杰聰明善良，深得馮戰花和馬長順的歡心，紅星機械廠因效益不好搞分流，林海燕辭職以后辦了日出廠，很多同事跟著她一起干，馮戰花和馬長順從廠里辭職幫林海燕。陶春龍連夜來向林海燕報告一個好消息，順鑫廠孫總想和林海燕吃一頓飯，林海燕正在為這批童裝的面料發愁，她答應明天準時赴約，等完成訂單就給職工發獎金。馮戰花看出陶春龍喜歡林海燕，否則不會跟著她一起辭職，林海燕一直把陶春龍當弟弟，并且表明這輩子不會再結婚，馮戰花隨口問起佟鐵軍的情況，林海燕也不知道他的近況。陶春龍一有時間就帶馮俊杰出去玩，馮俊杰也看出他喜歡林海燕，陶春龍拼命掩飾，馮俊杰勸他趁早死心，林海燕心里只有馮戰梁，陶春龍和馮戰梁根本沒法比。陶春龍想明天一早來接林海燕去赴約，林海燕找各種借口推諉，馮戰花主動提出替林海燕赴約，林海燕滿口答應，他去廠里巡查。馮戰花和孫總連喝了兩瓶酒，孫總醉得不省人事，馮戰花趁機壓價，比原來便宜了三萬塊簽約，馮戰花迫不及待回廠向林海燕報喜。魯大英打麻將之前算了一卦，特意換了大紅衣服，讓陳豐收給她端來一碗大紅棗，魯大英再次翻出陳豐收小時候把她的錢弄丟的事，陳豐收賭氣高中畢業就打工還她的錢，魯大英讓林海燕供她上大學，

考慮到明日就要奉命按查三省運送糧藥，所行之處必定疫病肆虐，不便于帶著母親，便準備把她送回家鄉暫住。正巧于母收留逃難而來的姑娘，意欲指婚給于振甲，無論家世亦或八字都非常登對。怎知洞房花燭夜，姑娘提及父母死于洪災，于振甲聞言立馬起身，道明自己才是導致洪災的罪魁禍首，說完抱著被褥出門。等到第二天早上，于振甲遲疑片刻來和姑娘告別，沒想到姑娘上吊自殺，嚇得他癱坐在地。雖然靳輔還是戴罪之身，沒有絲毫埋怨之意，反觀陳潢憤憤不平，明明他和靳輔才是最為吃苦受累，到頭來落得個戴枷的下場，于振甲得到提拔，就連崔維雅都能跑到廣西當布政使。靳輔看出陳潢在鬧情緒，提醒他不要忘記治河初心，一則不是為皇帝，再者不是為官員，倘若黃河兩岸數百萬民眾過得好，受點委屈又有何妨。陳潢聽到這番話，猶如醍醐灌頂，對著靳輔作揖表達感謝。之后靳輔繼續戴枷前往河道，變相提醒眾位河道官員，如果他們繼續導致河堤出現差池，就會出現類似的情況。陳潢想到要重挑新河建造堤壩，靳輔認為想法不錯，就是耗費時間太長，總歸還是比較支持。于振甲率領官兵浩浩蕩蕩地賑災發糧，豈料整個村莊看起來冷清凄涼，沒有想象中的百姓圍堵，僅剩下零散幾人躺在地上茍延殘喘。老人無

佟鐵軍很晚才回到宿舍，周老師還在挑燈夜讀，佟鐵軍大惑不解，周老師學富五車，滿腹經綸，為何還加班加點看書學習，周老師覺得自己的知識還遠遠不夠，要活到老學到老，周老師認為讀書才是獲得財富與力量的途徑，通過學習開闊視野，才能提高能力和見識，佟鐵軍受益匪淺，他也想通過知識改變命運，可為時已晚，周老師鼓勵他從現在開始，佟鐵軍當場拜他為師，周老師自然求之不得，兩個人徹夜長談，佟鐵軍感覺渾身充滿了力量。佟鐵軍痛定思痛，決定徹底放下心中的仇恨從頭再來，他給林海燕寫了一封信，希望林海燕好好生活。下夜班以后，林海燕不想回家，她在更衣室里迷迷糊糊打盹，夢到佟鐵軍從懸崖跌落下去，她嚇出一身冷汗，林海燕因思念過度傷心地淚流滿面。馮戰花讓她回家睡覺，林海燕要請假一周，馮戰花不批，可林海燕心意已決。林海燕下班去商店買了很多補品，直接趕奔佟鐵軍家，魯大英遠遠看到林海燕，就緊隨其后跟過去。林海燕整理了幾件佟鐵軍的衣物，她要去秦崖口三分廠看佟鐵軍，姚玉玲勸她不要去，林海燕根本不聽，還向她要家門鑰匙。林海燕拎著一大包東西離開，魯大英闖進來找姚玉玲攤牌，進門看到林海燕和佟鐵軍的結婚照，魯大英氣得咬牙切齒，大罵林海燕無恥，就把

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將