天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

海莉最近要參加駕?？荚嚨淖詈笠豁椔房迹瑑冉箲]不安，脾氣也變得非常暴躁。原來她非誠害怕考官，因為她練車時曾經把車開進灌木叢，教練狠狠的批評過她。克萊爾鼓勵她，讓她克服心中的恐懼勇敢面對。海莉最終戰勝了內心的恐懼，順利地通過了駕照考試；學校最近要舉辦舞會，但是艾麗克斯卻不愿意參加。原來她是害怕參見舞會時沒有人主動邀請她跳舞?？巳R爾鼓勵她，說她是個美麗的女孩，一定會有舞伴邀請她的，讓她要有信心。艾麗克斯最終勇敢的參加舞會，結果真的有男生主動邀請她跳舞；克萊爾家有一次維修有線電視管線時，維修工無意中說他們家房屋底層暗道里蘊藏豐富。菲爾和盧克聽到這些，都對暗道充滿了好奇，于是他們決定探個究竟。但是他們克服不了內心的恐懼，不敢進到暗道里面去。于是，菲爾就把盧克的搖控卡車放進去想先探探路，結果卡車卡在了里面。盧克舍不得心愛的卡車，咬牙克服心中的恐懼爬進暗道尋找卡車，結果被卡住了腳。聽到孩子的求救聲，愛子心切的菲爾克服心中的恐懼也爬進暗道。父子倆在暗道里相視而笑，原來沒有想象的那么可怕嘛！卡梅隆邀請了一位亞裔的女醫生來家里做客。女醫生很喜歡莉莉。在她抱著莉莉的時候，米奇爾和卡梅隆清楚地聽到莉莉叫了聲媽

異常點開啟，這回通過異常點出現的不僅是動物，還有追趕恐龍而來的中世紀騎士威廉。原來，生活在白堊紀末期的食草恐龍龍王龍通過異常點來到了中世紀的英國，被當時的人們視為怪物，而勇敢的威廉騎士發誓要為民除害。就這樣，威廉一路追趕恐龍來到了這個陌生的世界。威廉開始懷疑自己來到了地獄，把所有人都看成惡魔。薩拉穿過異常點來到了中世紀的英國，弄清了威廉的來歷，回來后薩拉告訴威廉他并沒有死，也不是在地獄里，只要他回到異常點的另一邊，就會過上平靜安寧的生活。薩拉跟威廉保證，所謂的怪物不會出現在他們的村莊里，在薩拉的細心勸說下威廉回到了自己的家鄉。

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能?；氐郊抑?，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死?？茖W家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

顧玄武隨無心在大帥府捉妖期間，獲得大帥賞識，由一個落魄的軍官搖身一變，成為大帥手下的副官長，擁兵一方坐擁豪宅，過上了錦衣玉食的日子。無心與月牙參觀顧宅之時，出塵子上門造訪，此番前來，自然是因為岳綺羅，數日之前，岳綺羅入青云道觀恐嚇出塵子，命其前往天津傳話給無心，轉述她誓與無心斗爭到底的意圖。無心曾經寄出一份福祿陣圖給出塵子，福祿陣圖包含許多難以參悟的奧妙，其中出現了岳綺羅使用的妖術，想要完全參破福祿陣圖，必須找到一本秘籍。多年以前，出塵子師祖前往岳綺羅修練之地，窮盡心血悟出鎮壓岳綺羅的福祿陣，此陣包含岳綺羅使用的妖術，所有內容記錄在一本秘籍中，該秘籍塵封于岳綺羅修練之地，必須將其取出，方能制服作惡多端的岳綺羅。無心深知自己必須除掉岳綺羅，否則將永無寧日，月牙欲隨無心出行遭拒，暗中找來一套軍服蒙混過關，成功與其它士兵出行。岳綺羅修練之地位于深山老林中，顧玄武率兵陪無心抵達目的地安營扎寨，其間進入一頂賬蓬內意外發現月牙。月牙下定決心隨無心一起涉險，顧玄武勸說無果離開賬蓬，無意中偷聽到幾個士兵說他無真才實學，靠拍馬屁獲得大帥賞識，從而升官發財小人得志。幾個士兵說的話其實也有幾分道理，顧玄武雖