和珅在家等了許久不見芊芊到來，卻聽見紀府門口劉全的暗號，和珅出奸計讓劉全教訓荔枝。 皇上找皇后商量如何對付和珅、紀曉嵐二人，皇后覺得二人都是大清國的支柱，不可缺少，誰都動不得。 芊芊回到紀府，身負重傷，杜小月為她包扎傷口時，在芊芊的身上發現了一個繡有“嵐”字的手絹。杜小月、和珅一起聲討紀曉嵐，說芊芊是紀曉嵐的私生女，紀曉嵐百口難辨，以上朝為名躲過二人的逼問。 在朝上，二人已經事先約定好，紀曉嵐稱患眼疾，和珅稱患腿疾，二人一起請辭。皇上看到二人得意的樣子，氣不打一處來，不但準奏而且送二人每人一服當歸。 在紀府，杜小月又開始對紀曉嵐逼供，紀曉嵐無奈道出了自己以前的一段傷心往事，但稱自己真的和芊芊無關。 任草木娶妻，紀曉嵐、杜小月前來祝賀，沒想到在拜天地時，眾多青樓的女子前來搗亂，荔枝羞愧難當，跑出九州茶鋪。 回到紀府，紀曉嵐、杜小月大罵和珅，和珅卻不以為然，最后被二人轟走。 芊芊蘇醒，想見紀先生，紀曉嵐無奈只好又把和珅請了回來。和珅安慰芊芊，又接著讓紀曉嵐續寫故事，自己讀給芊芊聽，紀曉嵐為了不讓芊芊受到刺激，只好同意。

大殿之上，雖然表面看上去所有政事被處理的井井有條，但乾隆言語之間還是流露出對大臣們的不滿，眾大臣害怕，下朝之后，和珅勸葛貝子收斂一點。 紀曉嵐想方設法討杜小月歡心，但是不見成效。紀曉嵐心灰意冷向杏兒打聽最近小月見過什么人，杏兒把黃半仙的事透露給紀曉嵐，紀曉嵐決定親自去會一會黃半仙。 紀曉嵐來到卦攤遇見黃半仙，老紀想從黃半仙口中套出實情，但毫無進展，老紀想賴賬不給錢，突然發現乾隆在遠處逛街，于是自告奮勇給黃半仙當托。黃半仙不知道是圈套，給乾隆算命，紀曉嵐在乾隆背后指手畫腳。黃半仙暗示乾隆去街口，到時候所有的煩惱都會迎刃而解，最后乾隆被黃半仙的話語激怒，氣憤的離去。 乾隆順著黃半仙的指引來到街口，果然出現一個人來認大哥，乾隆正想就范，哪知道和珅又從一旁出現，把事情攪黃，乾隆大怒，紀曉嵐在旁邊煽風點火，最后三人不歡而散。 何文進再次約見杜小月，杜小月表示紀曉嵐為官清廉，自己真的無法幫忙，請何文進另請高明。何文進失望的離開，在街上遇見了黃半仙。黃半仙故技重施，把何文進引向街口。 葛貝子的女兒葛松兒和丫鬟春紅看見了站在街口的何文進，葛松兒對何文進產生好感，立刻命柱子把何文進帶到密室，暗中托付張先

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

萬公公隨紀曉嵐來到紀府，杜小月和紀曉嵐把萬公公戲耍了一番，和珅舊計重施，拿銀子收買崔公公，欲把崔公公打發走；萬公公受不了在紀府的“虐待”，讓杜小月把自己綁住以此來推卸自己的責任；紀曉嵐、和珅都擺脫了眼線，各自尋找梅姑娘的住處。 在與梅姑娘數日的相處中，乾隆對梅姑娘動了真心。乾隆向梅姑娘表白，并且發誓愿意為梅姑娘做任何事，梅姑娘讓乾隆幫自己報仇，沒想到梅姑娘讓乾隆殺的仇人正是當今皇上。乾隆感嘆，這世間也只有自己最適合做這件事。 宮里的眾嬪妃來到西山找皇上，但不見乾隆的蹤影，聞訊趕來的太后訓斥了眾嬪妃，為了不把皇上失蹤的事情敗露，先暫時把眾嬪妃關在西山寺。 紀曉嵐、和珅同時找到了梅姑娘的住處，但是撲了空，此時乾隆和梅姑娘已經來到京城，商量如何夜入皇宮行刺皇上。太后審問紀曉嵐、和珅皇上的去向，二人不知，太后限三日找到皇上的下落，否則發配二人到寧古塔為奴。 乾隆帶著梅姑娘夜探皇宮，乾隆對皇宮非常熟悉，很快的來到了南書房，乾隆讓梅姑娘在外面放風，自己進入南書房，讓貴喜穿上龍袍，然后乾隆和貴喜給梅姑娘演了一場殺皇上的戲。梅姑娘以為皇上已死，和乾隆一起逃出皇宮。 宮中出了刺客，還不見皇上的下落，這可