突兀國(guó)法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國(guó)寶金簪對(duì)抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無(wú)能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說(shuō)好話。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

七仙女被抓上天庭，關(guān)進(jìn)天牢，王母心疼和其他仙女前來(lái)探望，想辦法搭救。張巧嘴探望董永，誤被當(dāng)作七仙女，享受了董永對(duì)娘子的熱情溫柔和加倍的恩愛(ài)，索性沉浸在從未有過(guò)的幸福之中。董永發(fā)現(xiàn)張巧嘴腹部平平，并非自己娘子傷心難過(guò)。張巧嘴費(fèi)盡心機(jī)把腹部弄大，騙取董永信任。一算命先生說(shuō)傅官保有狀元之相，傅官保進(jìn)京趕考，路遇打劫驚叫幫了忙，卻不想此人是當(dāng)朝宰相。宰相被唬住，以為傅官保真的是曠世奇才，給了張片子，于是傅官保有了一系列官場(chǎng)奇遇。

七仙女請(qǐng)六個(gè)姐姐下凡幫忙，偷偷施法織貢錦。一夜下來(lái)完工，傅府上下皆驚。張巧嘴誣其為妖，連董永也有點(diǎn)信可能是妖人纏身，到處求符找人為七仙女除妖，被牛鼻子老道耍了還不知道。傅官保也向老道求治妖之術(shù)，要把七仙女往死里整董永不同意，七仙女難過(guò)。小翠偷了兩個(gè)賊的銀子，逃跑。槐樹(shù)精告訴董永七仙女的真實(shí)身份，七仙女也將自己的身世和盤(pán)托出，董永自責(zé)不已，更加愛(ài)七仙女。

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開(kāi)，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營(yíng)護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報(bào)告給申宏利，他不想看到窺視黨國(guó)政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時(shí)，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長(zhǎng)馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒(méi)想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒(méi)想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對(duì)付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場(chǎng)，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個(gè)支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來(lái)到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國(guó)，他看到杜毅來(lái)找冀振國(guó)，氣勢(shì)洶洶地離開(kāi)了，杜毅勸冀振國(guó)做出選擇，不要做千古罪人，冀振國(guó)通過(guò)試探，覺(jué)得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢(shì)，這時(shí)候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來(lái)電報(bào)，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書(shū)