1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

孫建新帶著東西看望林丹娘，他剛辦完出院手續，準備回勘探隊，他稱會照顧到她出院為止，他看出林丹娘還是沒從死胡同里站出來。靜秋看到了家里一籃子核桃，她知道是張長林去大嫂娘家了，還看到他的鞋子也跑壞了。靜秋告訴大媽說想幫長林哥做鞋子，這讓大媽很高興。孫建新買了紅毛線捎回去，他先見到張長林，大家看到他回來都很驚喜，只有靜秋將自己關在房間里。孫建新敲開靜秋的房間，他看到她在納鞋底，她感覺經過那件事變得很輕松，只希望不要將他們的事情說出去，孫建新稱那不是他未婚妻，她不相信他說的話。靜秋的話讓孫建新有些驚慌，她想讓他承擔一切要承擔的，孫建新掏出紅毛線要送給她，靜秋不想要，他只當是救命的謝意，她清楚兩人不是同一階層的人，還讓孫建新將紅毛線拿走。張長林看著孫建新要走，他問他能否弄到冰糖，孫建新聽完后就想辦法打聽冰糖的事情，在勘探隊打聽到冰糖的下落后就立馬趕去。靜秋準備收拾東西回家，大嫂想讓張長林送她回家，靜秋說出了自己家中的真實情況，大媽聽到后不在乎她家的情況，靜秋不想那么早結婚。孫建新連夜趕山路弄到了冰糖，他想在天黑前趕回西村坪。長芳回家中看到靜秋要走，這讓她很舍不得，靜秋答應她跟著自己回城里玩。張長

戰爭如期打響了，余光明所帶領的人攻打李延年所在老窩，即將勝利的時候，敵人的轟炸機在上空盤旋，也引起了李延年的注意，趕緊組織火力對抗。炮火連天之后，李延年的人想要沖過來，但卻遭到了紅軍的激烈反擊，項大砍一邊輕松自如扔著手榴彈，一邊高聲唱著歌，歌聲在炮火連天的戰場上顯得尤為好聽。肥仔來給高順卓送飯，聽高半城說過節之后要送高順卓去南洋，肥仔也希望能跟著一起去，高順卓一直讓肥仔招兵買馬，目的就是要殺了余光明，但肥仔認為余光明太勇猛了，根本不是對手，可高順卓卻根本不想真刀實槍，而是想要背后捅刀子，只要肥仔殺了余光明兩人就是親兄弟，不管干什么或者是去南洋都會帶著肥仔，肥仔當即答應了。戰爭的恐懼，讓有些士兵鬧著回家，李延年徑直走過來，竟然將自己的頭對準了士兵的槍口，士兵害怕之下自己自殺了，李延年淡定繼續安排接下來的戰斗，并且向紅軍方面發起了猛烈進攻，在保衛同志們撤退的時候，不少人犧牲和受傷，有腿部受傷的人生怕會耽誤了撤退的步伐，甘愿留下來赴死。這場戰爭導致了很多人受傷，戰地醫院里哀嚎一片，朱音忙著給傷員救治，可余光明的營長羅猛還是沒能搶救過來，余光明看著羅猛死去，心中難過，不相信他已經死了，大聲叫著

靜秋在走投無路的情況下萬坨子成了她唯一的希望，從門口她看到萬坨子沒什么事兒，萬坨子是在裝病的。李健康在幫靜秋干活，他們看到萬昌盛從醫院里出來，靜秋勸李健康以后不要再嚇唬萬坨子，她每天都去警察局門前，希望能看到孫建新從里面走出來，但每次都失望而歸。靜秋請求林丹青幫孫建新，林丹青聽完大罵孫建新，他不想幫他的原因是靜秋的緣故。林丹青開著摩托車去接林丹娘，她想見一下孫建新，但林丹青沒將真實情況說出來。靜秋沒辦法只好又去求林丹青，林丹青對她提出下鄉的條件，靜秋答應了他，那樣林丹青答應去幫孫建新。靜秋回家對她媽稱自己問頂職的事情了，林丹娘知道陳建新的事情后看出林丹青在報仇靜秋和孫建新，她要找嫂子幫忙。陳建新在監獄中想起了靜秋的話，他在空中劃著她的名字。靜秋媽晚上看到她一人坐在外面就出去查看，她稱屋里太熱，靜秋媽看出她有心事。靜秋向她媽說出要報名下鄉，她媽決不會讓她那樣做。靜秋去填寫了知識青年上山下鄉的報名表，林丹娘又對林丹青說起小時候的事情，那些話讓林丹青心里很堵的慌，林丹娘指罵了林丹青，靜秋拿著上山下鄉的體驗通知找林丹青，林丹青將她的體驗表撕毀，林丹娘答應靜秋去下鄉辦把她的報名表處理掉。林丹青酒

馬青山和余光明一起勘測了敵人的泉上堡形式，結果被察覺，險些被抓，幸虧遇到了項萬金帶著他們從地道離開，余光明也對項萬金另眼相看，認為他是一個不簡單的人。李革命在大街上宣揚革命，希望能加入革命軍，結果因為遭到反對而郁郁寡歡，看到此之后的余光明主動聯系了李革命，對他的革命熱情進行了稱贊，也認為他當務之急是要讀書好，才能更好為革命工作，李革命知道自己加入革命軍有希望非常開心。同時余光明也知道了李革命是石紅霞的小叔子。瞿間找朱音，還未提出讓她支援前線，她就主動提出要去，瞿間心中欣慰，朱音也想起了當年她被高家人捉住的情況，發誓要找高半城報仇雪恨，這也是她去前線的主要原因。晚上，馬臉應邀來見跛老，雙方交易了軍火，跛老正要離開，馬臉提出要做另外生意，只要能說出馬青山的地方就會給他一大筆錢，跛老卻突然出手將兩人都殺了就地掩埋，馬青山是石紅霞老板，就算天皇老子來了也不能和他媳婦過不去。項萬金回去就動員了大家要和獨立團一起攻打泉上堡，但是王不死認為打仗必須要武器，可是現在他們沒有。項萬金卻成竹在胸，次日就去找跛老要武器，跛老謊稱沒有，還當著項萬金的面脫衣服證明，氣得石紅霞揪著耳朵將他拉進房間里去。等項萬金離