五影會(huì)談即將到來，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。

關(guān)羽約三事

曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊(duì)伍，推袁紹為盟主，聯(lián)合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關(guān)張也參與了這次討伐。曹操、袁術(shù)等八路諸侯與呂布對(duì)峙于汜水關(guān)，呂布部將華雄殺得聯(lián)軍損兵折將。這時(shí)，擔(dān)任馬弓手的關(guān)羽請(qǐng)求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關(guān)張。八路諸侯乘勝出擊，劉關(guān)張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關(guān)上。

十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識(shí)能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國安飾）均在何進(jìn)帳下，見識(shí)具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對(duì)。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。

井陣認(rèn)為在戰(zhàn)斗中作畫很麻煩，為了提高效率他提前復(fù)印了很多，但在戰(zhàn)斗中這些復(fù)印的超獸偽畫根本不起作用，甚至連手繪的偽畫也沒能成功。井陣一直思索到底是哪里出了問題，而他的父親佐井并沒有打算直接告訴他原因，佐井讓井陣參加兒童繪畫大賽，但井陣依舊沒能發(fā)現(xiàn)自己到底忽略了什么。