鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術。范蠡讓勾踐此次必須吃點苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會不會放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機并且還告訴勾踐夫差的弱點可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領都調回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調養。其次要針對夫差下手，范蠡說夫差在吳國是在女人堆里長大的現在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時送上幾個美女那他的仇恨一定會消融幾分。這時文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

伍子胥前去勸降疇無余，但疇無余一心只越國，伍子胥和疇無余說還是心有不甘啊一會要請他看場大戲。范蠡假扮吳國衛兵去看了勾踐偷偷在勾踐的手心寫了幾個字。沒過多會伍子胥便把勾踐拉出牢房。伍子胥要當疇無余的面侮辱勾踐。疇無余在伍子胥面前說從未聽過王者未死但伍子胥告訴他他講的早已作古啦。伍子胥問勾踐想死想活。勾踐說自己不是王者只是一心想活的可憐蟲。疇無余心痛的問勾踐大王何以畏死。勾踐心里把疇無余罵了千百遍。疇無余聽痛的高喊越國何在，越國何在。勾踐說如今只有吳國沒有越國。疇無余心痛的問勾踐是不是為了活著什么都可以說。疇無作覺得有這樣一個大王無臉再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥問疇無余明白了吧。疇無余說勾踐不是他們的大王，是越國的敗類。伍子胥對疇無余說錯了，告訴他如果勾踐真的被殺，越國民眾被把他當作英雄。但是如果他能僥幸復國成功越國民眾會把他世世當作英雄。而你疇將軍死在獄中他們會說畏罪自殺，如果逃回去他們會說你是叛徒里外不是人，而你們的大王怎樣都會是最大的贏家。勾踐又告訴疇無余如果勾踐得勝所有人都會遭難。疇無余問伍子胥那什么樣人才能免遭一難，伍子胥說大概像靈姑浮那樣的小人或者許吧。伍子胥又把

明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

魏回京，所搜刮之財富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監王安上奏皇帝卻未受理會，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢盛，朝廷派趙正調查，暗地里搜羅魏貪污之證據。沿途所見盡是民生困苦，更對唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時退敵，但證據已失。