諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）奏請(qǐng)蜀王，再次伐魏。蜀軍攻打陳倉(cāng)城久攻不下。姜維出計(jì)自己詐降曹真，誘其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有詐，請(qǐng)命出戰(zhàn)，被擒獲。司馬懿出計(jì)可讓曹真鎮(zhèn)守要道，待蜀軍糧盡自退，并請(qǐng)魏王以詔書(shū)下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮說(shuō)此計(jì)出于司馬懿，日后只有他能抵御蜀軍。曹真聽(tīng)罷很是不服，假借糧草誘蜀軍來(lái)劫，趁機(jī)偷襲蜀營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)大勝魏軍。魏王派張郃去助陣曹真。魏延斬了陳倉(cāng)守將，曹真聞之憂(yōu)患成疾，回洛陽(yáng)休養(yǎng)。司馬懿向曹睿解釋說(shuō)東吳不會(huì)真來(lái)攻打魏國(guó)，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉(cāng)，正逼近長(zhǎng)安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對(duì)自己有成見(jiàn)，請(qǐng)求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說(shuō)蜀軍來(lái)犯，自己難擋重任，且言詞謙誠(chéng)。曹真明白其意，也為不聽(tīng)司馬懿之計(jì)深感愧疚，希望以國(guó)事為重，將大印交與司馬懿。司馬懿出計(jì)派兩名大將去解邊城之困，被諸葛亮猜到，敗退而歸。司馬懿又命張郃等夜襲蜀營(yíng)，又被諸葛亮猜到。張郃殺出重圍，諸葛亮感嘆其勇。

孫權(quán)（吳曉東飾）按照周瑜（洪宇宙飾）之計(jì)，多送劉備美色與庭院，讓他享盡榮華富貴，以待時(shí)機(jī)奪回荊州。遠(yuǎn)在荊州的關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）終于坐不住了，面見(jiàn)諸葛亮問(wèn)（唐國(guó)強(qiáng)飾）其原因，諸葛亮早已算定劉備年初必歸。趙云拿出諸葛亮的錦囊，依其中計(jì)策，以曹操攻打荊州為由，催促劉備即刻趕回荊州。劉備帶孫尚香逃回荊州，孫權(quán)派大軍掩殺，孫尚香得知自己只是孫權(quán)奪回荊州的工具，便親自開(kāi)路帶劉備逃出了東吳領(lǐng)地。諸葛亮派船前去迎接劉備，劉備最終平安返回荊州。周瑜則吐血倒地。

張松獻(xiàn)圖

五丈原

劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪(fǎng)諸葛亮，得知諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來(lái)見(jiàn)劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見(jiàn)諸葛亮，終得見(jiàn)。誰(shuí)知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪(fǎng)臥龍，諸葛亮終感劉備誠(chéng)意，與劉備促膝長(zhǎng)談。長(zhǎng)談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國(guó)安飾）正籌劃舉兵百萬(wàn)，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。