殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進入房間，讓一個醫生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫生發現盧亞蒙脈像平穩，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學習射擊。在董樂的調教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學習能力極強，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機除掉殷巨濤。殷府內外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛入殷府，便與保鏢發生激烈槍戰。暗殺任務已經失敗，董樂與顧家興且戰且退

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

西尾對反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風聲，選擇開槍了結自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊。閱兵儀式上，小澤已經接到情報，主動與西尾一方發生激烈槍戰，場面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統日軍相比，但也給正統日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領隊友們往江邊逃去，打算坐船離開城區，避開城內日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊來到江邊，進行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發現守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動的時候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發現守船的人不對勁，其中一人手上佩戴著價格不菲的手表，盧亞蒙立即意識到守船的人非己方隊員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個女伴談論上岸取一些藥物，在女伴耳中低聲說話，提醒女伴提

武功回到老家來看父母找的暫時落腳的房子，老兩口為了省錢，結婚找了個環境相當差的房子，武功當然不樂意了，他堅決不同意父母住在這里，于是他給姜黎打了電話商量，姜黎聽后立刻拍板決定讓公公婆婆來上海住。之前姜黎以為自己的爸媽馬上要回老家了，可誰知當知道武功的父母又要來了，劉愛君又決定不走了，還跟姜黎鬧起了情緒來，姜黎很是為難。其實劉愛君這樣也只是心疼女兒罷了，女兒已經做了決定，她也只好支持。可是這么多人擠在這么小的房子，當然會出現很多的爭執和不和諧。等到馮和萍和武斌剛來到上海，劉愛君就制定了很多的條條框框，讓武功的父母感覺很是不自在。其實最為難的是武功和姜黎，以后的日子難免會有磕磕碰碰，他們有的時候也不知道該站在哪邊。林飛也不愿意爸媽和姜黎父母住在一起，想想就覺得恐怖，似乎預示著馬上會有一場暴風雨來臨。冬陽本想邀請林飛爸媽去他家住，可是被林飛打住了，她可不想讓爸媽去受婆婆黃婉瑩的刁難。果然兩家老人相處沒幾天就發生了很多問題，特別是武斌為人大大咧咧的，上廁所從不關門的習慣讓劉愛君非常的受不了。之外兩位媽媽在家里爭著搶著做飯要為這個家庭的矛盾埋下了伏筆。姜黎中飯的時候正好路過武功所在的報社，于是打