司馬懿跟審榮在街上閑逛，崔琰騎馬追上了司馬懿。崔琰是鄴城的騎都尉，很受袁紹器重，他自詡正直，暗中指責司馬懿教審榮的話中對冀州以外的仕子有偏見，意指司馬懿品行不端，結黨營私。司馬懿聽了以后卻不生氣，他故意說起袁紹麾下謀士斗爭，問崔琰站在哪一邊。崔琰大義凌然的說自己素來高潔，斷然不會結黨營私。司馬懿故意說起天子在許都，崔琰自詡正直卻不去投靠，一番話說得崔琰啞口無言。劉平三人逃跑至一處荒涼不堪的農舍，但是附近也沒有別的去處，三人只能在農舍稍作休息。劉平與曹丕主動打掃農舍讓伏壽休息，但是伏壽卻拒絕了曹丕的幫忙，自己跟劉平打掃起來。曹丕被伏壽的拒絕弄的很是尷尬，伏壽仍因曹丕殺人害的他們三人被迫逃亡的事情心懷不滿。伏壽毫不掩飾自己的不滿，她指責曹丕惹怒淳于瓊，曹丕只能交代自己這么做是為了知道鄧展去溫縣的目的。伏壽跟劉平聽到曹丕的話知道他并不知道假扮天子的事，都放下了心，現在鄧展已死，他們就再也不用擔驚受怕了。曹丕為了求得伏壽原諒，主動去找吃的，回來時卻正好聽到劉平與伏壽恩愛的對話，這讓他倍感失落。雖然知道伏壽是皇后，但是曹丕一直對她有一種不一樣的感情。曹丕與劉平商量，說自己想去鄴城，劉平與伏壽商議

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

原來，這個捉妖師就是傳說中的長明少祖，他自稱長明派有防御之法，所以才能抵御可怕的黑氣。說著，長明少祖拿出一道符，稱這道護身符能掩蓋人的氣息，讓黑氣感知不到人的存在。白琉璃將長明少祖和無心帶到帳篷里，向少祖展示了吳昕的長生不死功能，令少祖大為驚訝，眼中射出貪婪的光芒。少祖告訴無心，溟山的法陣雖然和柳氏家中的密道相似，但是要厲害百倍，不過憑借著無心的不死之身，要破除法陣應該也不是難題。白琉璃陰險的笑著，他告訴無心，自己之所以動用節度使的力量，派了這么多士兵前來，就是想把這些人全部填入溟山的法陣中，只要法陣的力量變得飽和，攻打起來會容易得多。無心沒想到白琉璃要走如此J詐的一招，看得出來，少祖拿出的那道生死符也并非善物。少祖與白琉璃私下里談論玄鵠的命運，兩人都認為玄鵠難逃一死。他們并不知道，這番對話被玄鵠聽見了，他害怕死亡，急匆匆地準備逃走。玄鵠來到姐姐的門前，卻聽見無心再勸青鸞離開，他覺得姐姐快要被無心搶走了，不由得十分憤恨。玄鵠不愿茍且偷生，他干脆直接去找長明少祖，想要死個明白。少祖解釋了生死之道，感慨玄鵠雖然悟性頗高，但是卻沒有好身體，如同布滿裂縫的杯子，是留不住水的。玄鵠卻不這么認為，