韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計起了爭執后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

各國來賀嬴稷登基。韓國請秦出兵，羋八子出言推脫表現得識大體有禮數又不容人反駁，魏紓私下很讚賞，嬴壯詆毀自立為君，誓要反嬴稷，回復秦室正統。魏紓找羋八子提醒要為嬴稷辦加冠大典，羋八子同意。嬴壯實施叁步暗殺計劃，并找來羋琰相助。嬴稷深夜來找魏紓表明心跡安撫魏紓會對替嬴蕩照顧好她，希望魏紓不要被嬴壯利用，魏紓糾結。王族家宴上為阻止羋八子和魏紓兩人自相殘殺，羋琰出現飲了兩人的毒酒 , 苦言相勸。為了嬴稷和羋琰，魏紓拔刀自盡，羋八子怒氣難消又衝著魏紓連刺數刀。魏冉派兵絞殺嬴壯一黨及其家眷。羋八子運籌帷幄，魏冉左右， 季君之亂平定。

韓王并不想參與滅秦一事，但迫于趙、魏二國之壓力只得同意，卻在隨后便派韓國丞相將事情告之嬴稷，不想消息走漏，趙、魏二國出兵伐韓，韓王無法只得再派特使向秦嬴求援，但是魏丑夫卻將嬴稷與魏冉、白起、羋戎及韓國丞相商議如何剿滅義渠的事情告訴了羋王太后，羋王太后當下便決定去旁聽嬴稷他們的對話，只是羋王太后卻不知，嬴稷是故意等著她來旁聽，好讓她知道義渠駭從來都沒有放棄滅秦，并要趁這個機會逼羋王太后同意處置義渠駭。果然，羋王太后隨后便宣召了魏冉、白起與羋戎，表明了對于義渠駭的態度，之所以會順著他，只是為了更好的收攏義渠民心，卻不想他并不領情，這時的羋王太后心中也有了決斷，她親自找到義渠駭，告之他封君之事會由她全權操辦，并要隆重舉行。待羋王太后走后，義渠駭則馬上派人去通知了趙國與魏國起兵之日，這天，當羋王太后為義渠駭完成戴冠儀式之后，義渠駭大笑不止，覺得他覆滅秦國指日可待，卻不想這只是羋王太后為他設下的一個有去無回的死局，就這樣秦國滅掉了義渠。對于羋王太后而言，設局誘殺義渠駭她的內心并非不難過，尤其當初她與義渠駭的孩子羋琰已經為了她與嬴稷而去世，但再難過她也只能在秦國與感情之間選擇秦國，嬴稷見自己的母親

嬴稷來到羋王太后的門前求見羋王太后，但羋王太后因著嬴倬之事卻是再不肯見嬴稷，嬴稷只得無奈離去，而被卸了兵權的魏冉和羋戎此時正向羋王太后訴苦，講訴嬴稷所做所為的種種不是，羋王太后無奈只得將魏冉一頓訓斥，正在此時嬴稷的二位弟弟涇陽君與高陵君前來求見，乍一見到自己的兒子，羋王太后也很意外，不想此二子一開口便是請求罷免嬴稷另扶新君，羋王太后震驚之余又非常的猶豫，但魏冉卻十分意動，但羋王太后并未當下表態，只是表示要先考慮一下便讓他們退下了。這一日，嬴稷照例來見羋王太后，但羋王太后仍不肯見他，只是這一次卻托魏丑夫帶來一份簡書，表明以后與嬴稷只論母子之情，她不會再干涉嬴稷的任何決策，嬴稷有幾分心傷的帶著簡書離去，卻在這時魏丑夫又交給了嬴稷一封書信，信中言明他的二位弟弟及二位舅公欲謀反另立新君但羋王太后不允，卻念其親情亦不欲降罪于他們，嬴稷看后大笑不止，內心卻是無比的悲涼，他傳令白起速速將所有兵權盡數收回。同一時刻，羋王太后命人傳令嬴稷要見他與重孫子楚，祖孫三人見面也是和樂融融，今日的羋王太后似乎不再怪嬴稷，也與他聊了許多的家常里短，并囑咐嬴稷以后要照顧好自己，嬴稷看著明顯不一樣的羋王太后雖有疑慮但到