閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

蘇文謙不肯再和池鐵城決斗下去，池鐵城不肯讓他走，他根本不知道任務在哪兒。池鐵城要蘇文謙贏了自己就告訴他任務地點在哪里，他向單棱要了兩顆子彈，二人一人一顆，不過開始之前他在單棱耳邊叮囑了一些什么。方校長把秦鶴年請到了自己辦公室說對他仰慕已久，說今天有點事兒所以把小雪留下了。方校長找了個借口說教育局要來學校視察，獲獎作文要刻成板書。秦鶴年拉著小雪離開了，秦鶴年想看看小雪的作文，小雪抱著作文本猶豫很久才給他。得獎的作文是我的爸爸，秦鶴年見狀有些訝異。李北筏得知人被留住讓冷樵和段振鵬去大世界的路上等。蘇文謙拿到了子彈，和池鐵城正式開始了決斗。秦鶴年陪著小雪寫板書，小雪問他是不是很討厭她爸爸，他都沒有見過爸爸為什么會討厭他？秦鶴年問小雪也沒有見過她爸爸，可為什么相信他是世界上最好的人呢。小雪說因為秦紫舒和蘇文謙一直這么說，蘇文謙對她來說就像爸爸每天活生生在她身邊一樣。秦鶴年也看出蘇文謙把小雪照顧的很好，要是池鐵城像蘇文謙一樣對小雪好，哪怕一半都是他說錯了。秦紫舒帶著歐陽湘靈去了凱樂西點房，經理告訴她們他請假去香港了。曹科長接到報案丟失了一輛軍用車，他派去保護秦紫舒母女的賀飛也回來了，說是歐陽湘靈

火車站內暗流涌動，水母組和公安局兩方埋伏，池鐵城在遠處的鐘樓舉槍。池鐵城轉動了鐘表，收到信號的水母組立刻開始行動，此時蘇文謙和歐陽湘靈也在趕來的路上。十二點到了，卻依舊沒什么動靜，曹科長納悶不已，小鏡子卻敏銳的察覺到了單棱等人的存在。曹科長讓人保護殷千粟自己開車追了上去，火車站頓時鬧得人仰馬翻。池鐵城果斷出手救下了單棱。蘇文謙從歐陽湘靈手上搶下了方向盤救下了曹科長等人，歐陽湘靈卻覺得他背叛了自己，蘇文謙反而救了她。他們都意識到對面鐘樓上有狙擊手，陳連勝要跳過去，歐陽湘靈讓曹科長聽蘇文謙的，他了解水母組！蘇文謙和歐陽湘靈下了車，從她手里拿來了槍，用彈弓把子彈發射了出去，擋下了池鐵城發來的一槍，他們的計劃也被破壞了。池鐵城十分生氣，所有燒掉情報的人都被他狠狠地在胳膊上剮了一刀，緊急著在傷口上撒鹽，單棱也未能幸免。曹科長問蘇文謙他們到底哪里暴露了，蘇文謙很準確的分析出了他們每一個人隱藏的地點和身份，他們暴露的不止一個人。池鐵城讓徒弟們想對方暴露的是哪三處地方，蘇文謙和曹科長解釋道，第一個是小鏡子，他的鏡子反光。第二則是扮作買糖葫蘆的大鼓。第三，所有人都看向了掩護他們的橫幅，這是最致命的一點。

袁承志和阿九相互都有了愛慕之情，而青青則大吃其醋。三角關系初步形成。阿九很清楚當下“官逼民反”的時局，所以她心存一線希望，就是“招安” 袁承志，而漕銀和囚犯的問題也迎刃而解。七省綠林英豪齊聚泰山，山中各寺廟道觀之中，陸續到了千余人。人數既多，來自各派各路，不免爭執添亂。袁承志等人巡視，解決不少糾紛。袁承志與山宗舊部眾人久別重逢，更有一種“骨肉親情”般的親切和融洽。無奈，山中事情繁雜，紛擾不斷，眾人無暇過多敘舊。