Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。