黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

"1937年，七七事變后，平津兩城相繼淪陷。著名高等院校南遷，一批熱血的男女學(xué)生不甘亡國，秘密成立了抗日鋤J團(tuán)，他們利用顯赫的家庭和租界的掩護(hù)，散發(fā)傳單，組織刺殺和爆破。在最高潮時(shí)期，天津每天都有日偽官員遇襲，給侵略者帶來極大震撼。抗日鋤J團(tuán)的成員十分獨(dú)特，多是高官貴戚，富商名人之后。他們的獨(dú)特身份，以及在租界的庇護(hù)所，令他們情報(bào)靈通，進(jìn)退自如，給日偽機(jī)關(guān)的追捕帶來極大的困難，致使他們活躍了三年之久，他們的口號(hào)是：“抗日殺J，報(bào)仇雪恨，同心同德，克敵治國。“畢業(yè)于日本東京國立大學(xué)的青年醫(yī)生羅少卿歸國，搭乘一輛列車抵達(dá)天津醫(yī)院，在院方的安排下在醫(yī)院就職。護(hù)士盧亞蒙對(duì)羅少卿有一種似曾相識(shí)的感覺，仔細(xì)一想，盧亞蒙記起當(dāng)年在日本留學(xué)，與幾個(gè)同學(xué)觀看羅少卿彈奏鋼琴。羅少卿是盧亞蒙的學(xué)哥，他還不知道醫(yī)院里有他的學(xué)妹。羅少卿就職的醫(yī)院經(jīng)常收容日軍傷員，這些傷員無一例外沾滿了許多中國人的鮮血，一名愛國義士潛入醫(yī)院殺掉了一個(gè)治傷的日軍高官，在羅少卿的暗中幫助下成功逃走。天津警局局長(zhǎng)皮連法聞?dòng)嵍粒卺t(yī)院進(jìn)行排查，尋找抗日份子，將懷疑對(duì)象鎖定在拾到了一把手槍的盧亞蒙身上，盧亞蒙在日方與愛國義士混戰(zhàn)之時(shí)無意

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級(jí)指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

兩名日本工程師死后，特遣隊(duì)沒有了主心骨。坂田氣急，進(jìn)城去找王雅琴，他認(rèn)為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來到救助站，對(duì)王雅琴進(jìn)行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會(huì)聽從王雅琴指揮。坂田等人出城時(shí)，被劉顯蘭發(fā)現(xiàn)。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來到救助站，說是奉梅松之命前來保護(hù)王雅琴，王雅琴感到梅松對(duì)自己產(chǎn)生了懷疑，于是想通過茍延康把水?dāng)嚋啞?/p>