"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

被關押在大牢里的鄭板橋百思不得其解，自己監斬時候處置的明明就是范仁富，可為何晏斯泰為指責自己錯殺了犯人。而此時，洋洋得意的晏斯泰為了羞辱晏斯泰，特意來到了大牢。對于晏斯泰的嘲諷，鄭板橋絲毫不放在心上，因為兩人不是同一類人，鄭板橋滿心都是百姓，晏斯泰眼里只有自己的私利。鄭板橋不卑不亢地回應了晏斯泰，隨后，他說出了自己的疑惑，晏斯泰此時一副小人得志的樣子，他告訴鄭板橋，被處斬的那個人是范仁富的親生弟弟——范仁貴。慎郡王進宮面見皇上，替鄭板橋求情，表示自己愿意用項上人頭擔保鄭板橋的清白，皇上表示自己相信慎郡王推薦的人不會有錯，也看出理郡王狼子野心昭然若揭，和慎郡王商議著，為今之策，是先按照理郡王的意思辦，這樣理郡王得意忘形之下就會露出馬腳。朝堂之下，理郡王再次建議，他表示晏斯泰查處鄭板橋有功，身為山東巡撫，應該提拔為軍機大臣，盡管有大臣反對，但是理郡王的黨派都諫言支持，皇上假意順水推舟，同意了此事。晏斯泰在理郡王的府邸，接受著理郡王的黨羽的恭喜。隨后，晏斯泰獻給了理郡王一枚光彩奪目的夜明珠，理郡王大為驚喜，感慨自己上次見到夜明珠還是很久以前，其實，理郡王不知道，這枚夜明珠正是幾年前饒氏父子打

紀曉嵐在家親自給入獄的杜小月做飯，而和珅在和府卻擺酒席慶祝。紀曉嵐去牢房看望杜小月，杜小月的情緒低落，紀曉嵐在一旁好言相勸。 紀曉嵐到和府，和珅正在辦堂會，紀曉嵐巧言相辯，暗示和珅把杜小月關進大牢絕對不是一個聰明之舉，和珅表面上若無其事，但心里覺得紀曉嵐言之有理。 紀曉嵐又到南書房見皇上，乾隆以為老紀來說情，老紀不說情也不提牢中的杜小月如何，只是贊乾隆英明，乾隆卻聽著別扭。紀曉嵐把放杜小月和不放度杜小月的弊病都擺了出來，乾隆被說的放也不是，不放也不是，而且更加懷疑是自己把人關錯了。 紀曉嵐剛走，和珅就到南書房請皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后問起來自己那里扛得住，乾隆聽完真是有點懵了，不知道如何是好。 紀曉嵐去見太后，并講了一個極巧的笑話，在太后樂呵之時，紀曉嵐暗示那日的柯老板即是杜小月，老紀走后，太后派太監打聽虛實才知道杜小月被關在牢中。太后到牢中見杜小月，表示自己也沒有辦法救杜小月，乾隆知道后大驚，親自到牢房探監，欲放杜小月，但被小月拒絕，只是在牢中把何文遠的冤情一五一十告知乾隆，乾隆無可奈何。 夏德赫知道皇上探監的消息后急忙向和珅求救，和珅卻不以為然，表示放了

接近真相 窮圖匕現 紀曉嵐往找紅蓮，遇羅師傅，自報身份后，相約兩日后陜西行不見不散。乾隆好奇看了和?|洋片后，卻因不識江湖規矩惹上麻煩；但亦意外在摔跤上技壓群雄，大勝而歸。乾隆問調查進展，紀曉嵐指明早自會真相大白。 翌日紀曉嵐驚見駱師傅慘死，往找紅蓮促其說出真相。乾隆要求二人不用再查，紀曉嵐明言擔心乾隆自視過高，以為江湖事盡皆可獨力解決。 和?|往找袁洪，揭出擅收門敬，亂收人禮代為辦事等，結果反被警告少理為妙；乾隆果真擺下摔跤賣武檔子，還遇上神秘女子藉手巾約見于天雨軒。該女子自稱岳金枝，不多久更與乾隆一見如故；她更直言粗獷可裝，其風雅卻是渾然而成，問及身分，她卻笑謂安坐飲茶，身分自不用言。 因書館又遭搗亂生事，陸琳瑯出手解救，搏得滿場掌聲；她趁機問明原委，紅蓮卻指江湖事，不說可能有救，說了就沒救。二人繼續江湖賣藝，卻因乾隆遲遲未現身而感奇怪；和?|追問看扇解詩等事不果，更要死跟不放，被紀曉嵐以鼠藥妙計相逼。

恨錯難返 為時已晚 和珅因國舅與刑部官員錯殺常四而打算報復；二人欲藉和珅亦曾獻計以威脅他放棄而不果。琳瑯欲探母弟，卻發現他們下落不明。常四雖代陸琳瑯死，但紀曉嵐仍被問罪，更給摘除頂戴花翎免官，押入大牢等待發落。 琳瑯懊悔當初不相信常四，致令她白白犧牲；她最終向紀曉嵐說明原委，紀曉嵐聞畢即促請和珅共議；他指出常四之死雖令和珅避過一劫，叮囑其可一不可再。與此同時，皇后、乾隆等各派官兵四出搜尋陸琳瑯母弟下落，令城中大亂。 乾隆親臨獄中，紀曉嵐承諾三日內必解決事件。原來琳瑯母弟一如紀曉嵐所料，想避居城外，更欲以棺木奔喪作為掩飾；可惜為皇后親信太監常季悉破，終被一網成擒。 國舅確認琳瑯母子后本欲殺人滅口，但為作談判籌碼而不得不覓地秘密藏匿；幸被紀曉嵐無意中發現，立即緊隨其后。琳瑯因誤以為母弟俱遭國舅毒手，竟于房內懸梁自盡。另一方面，皇后垂廉，避見乾隆。