女媧大神告訴屠蘇太子長琴的前身往事，以及他與焚寂的淵源，屠蘇得到啟發，明白少恭就是當年逃脫的另一半太子長琴的仙靈。女媧告訴屠蘇，少恭因為經過千年靈力逐漸衰竭，若再不與屠蘇這一半仙靈融合，不過數載就會消散。屠蘇不愿琴川百姓受苦，下定決心要阻止少恭，向女媧尋求戰勝少恭之法。女媧告訴屠蘇，只有解除焚寂煞氣的封印，讓他與焚寂劍靈完全融合獲得力量，才能打敗少恭，不過這是同歸于盡之法，而且屠蘇在解除封印的三日之后，便會散去一切靈力而死，但這卻是打敗少恭的唯一方法。晴雪聽到這話，情緒激動以致儀式中斷，婆婆讓晴雪冷靜，晴雪這才控制心神重新施法讓女媧現身，女媧遺憾表示除了解除焚寂煞氣封印，別無他法。但覺得現在人類力量有太多未知，說不定屠蘇還是會有希望，直言現在諸神之力衰竭，無力干預凡間之事，解救世間危難就靠屠蘇挺身而出了。屠蘇心意已決，拿起焚寂表示自己定不辱命。晴雪無力改變屠蘇心意，只能看著他決絕離去的背影。婆婆留下安慰晴雪，晴雪打算再陪屠蘇走最后一程，婆婆只愿晴雪平安歸來。晴雪擦干眼淚，再次回到屠蘇身邊，笑著給屠蘇打氣，讓屠蘇倍感暖心，屠蘇想再做回韓云溪，和母親說說話，晴雪幫助屠蘇想辦法。屠蘇來到幽都

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

楚使找羋八子求其幫著在嬴駟面前提楚國說些好話，羋八子不聽，楚使提醒羋琰還在楚國，項紋也在一旁相勸，羋八子告誡項紋以后不許引薦楚使進宮。楚使威脅義渠駭讓義渠發兵，義渠驤不滿趕走楚使。張儀到晉咸居查看龍門相王所備物品，發現齊國名士陳軫。引陳軫面見嬴駟，陳軫句句揭露秦的野心，斥秦無道。嬴駟欣賞陳珍想讓其去魏國幫助秦國敲定相王事宜。張儀埋怨陳軫存心害自己，陳軫敬佩張儀有擔待愿意去魏。

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。