博人拜師佐助受挫后找到了片助，在研究所他得到了一個科學忍具，利用科學忍具他在佐助面前使出了完美的螺旋丸，佐助雖然看破但卻沒有說出來。尋求查克拉的大筒木一族已經(jīng)開始了行動，金式和桃式首先找到了八尾人力柱奇拉比。與此同時，中忍考試即將開始，博人和同伴們都在積極的準備。

博人在家里照顧生病的小葵時看到了全家的合照，這讓他想起了爸爸任職火影當天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了慘痛的教訓，還牽連爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鳴人知道女兒生病后立刻趕回了家，他和博人爭執(zhí)晚餐要吃什么時被雛田趕出了家門，而這對父子也難得在一樂拉面里一起吃了個飯。

孫堅死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進兵江東，力圖大業(yè)。在進兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

讓徐州

曹操（鮑國安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識破沒能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計。劉備帶人討伐南陽城，袁術(shù)知道后起兵10萬去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營寨，兵馬損失極多，落了個無家可歸。呂布用計收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計晏請劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻計與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。