Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。