夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出

趙正、朱大典及張震智勇兼備，凱旋歸來，一戰成名，皇上賜名『錦衣三劍俠』。皇上突然患上怪病，葉向高心感奇怪，加上黃太醫離奇死亡，與對醫藥頗有學問之女兒商議后更覺事有蹊蹺。葉藉調查此事，借意親近趙正。 年幼的太子喜歡新奇事物，對李友設計之玩意甚感興趣。一日偷走出宮時竟遇見葉敏，驚為天人。

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。

世子的病逝讓林華凌傷心不已，殿下看到這個場景也很難過，他不知道該如何勸慰林華凌，只能每晚默默來看望她。黃元亨看到了外孫兒成為世子的希望，他加緊了審問權醫官的進程，妄圖牽扯出林華凌，這樣就更符合他的要求了，可是權醫官什么也沒說，還質問他背后有什么陰謀，氣得黃元亨命人狠狠折磨了權醫官。黃元亨一計不成再生一計，他帶領大臣們向殿下逼宮要求冊封世子，殿下反問他們該立哪一個王子為世子，有人提出由元孫繼任，可是元孫畢竟年紀太小，于是有人建議從殿下的十一個王子中擇賢，有的大臣立即提出反對意見，因為元孫和大君們都在，這樣有悖于正統，黃元亨當即提出當今的殿下就是通過擇賢上位的，這說明擇賢本身就是一項優中選優的制度。殿下不愿意看到這種場面，于是轉移話題，詢問黃元亨調查世子病情的事情，黃元亨表示自己要徹查這件事，可能有人意圖害死世子。大妃把除了中殿所生的王子都如今在一起，表面上是關心詢問，實際上在釋放一個信號，那就是世子之位賢能者居之，不一定非要嫡出。大妃的話被傳到了嬪妃們的耳朵里，大家開始坐不住了，都在考慮自己的兒子能不能坐上世子之位，并且暗自想辦法推動這件事情的進行。林華凌聽到這個消息后有些吃驚，但大妃的