The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

What's My Line, Part One：學校舉辦職業規劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮上。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。