The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

要阻止Master的陰謀。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。