紀(jì)曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內(nèi)看《四庫全書》的編纂。和珅將紀(jì)曉嵐寫下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀(jì)曉嵐在宮中騎馬作為獎(jiǎng)勵(lì)。和珅散布謠言說紀(jì)曉嵐當(dāng)初扣下顏驥的藏書只為查反書以取說皇上，眾官皆信不已，紀(jì)曉嵐有口難辯。顏驥的學(xué)生戴沾一直潛心幫紀(jì)曉嵐著書，得知此消息，痛斥紀(jì)曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進(jìn)大獄。紀(jì)曉嵐見到奏章實(shí)為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜?jié)撊牒透I出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀(jì)府。紀(jì)曉嵐檢驗(yàn)煙草的真?zhèn)危涣涎例X被煙草染黑。早朝時(shí)，和珅看到紀(jì)曉嵐閉口不語很是幸災(zāi)樂禍，并千方百計(jì)的讓紀(jì)曉嵐在乾隆面前開口。紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，引經(jīng)據(jù)典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀(jì)曉嵐的一番苦心，高興之余獎(jiǎng)紀(jì)紀(jì)曉嵐煙草，紀(jì)曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀(jì)曉嵐家中繼續(xù)編纂《四庫全書》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經(jīng)受不住誘惑，將紀(jì)曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤托了出。如玉與戴沾同在紀(jì)曉嵐家中。見到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。

紀(jì)曉嵐到街上散心，遇到j(luò)女騷擾，并被冠以浪蕩的名銜。紀(jì)曉嵐找皇上，要求替小月做媒，碰到來給皇上送古董的和珅。皇上答應(yīng)了紀(jì)曉嵐的請求，提出交換條件卻欲言又止，和珅不由心虛。原來盧焯家丁被殺是皇上派人所為，由于沒找到和珅與盧焯結(jié)黨營私的證據(jù)，乾隆再下密令，要求殺手去盧府盜取盧焯的賬目。和珅路過盧府聽聞賬目被盜，讓盧焯不要聲張，以免露出破綻，卻被盧焯告知被盜走的是假賬目，和珅釋然。小月得知皇上已同意為自己做媒，不禁很是失望，小月扮成淑女模樣，倒讓紀(jì)曉嵐深感不適。和珅看昆曲時(shí)，遇到了美艷的坤角張了了，猛然想起算命先生說紀(jì)曉嵐命犯桃花，于是讓張了了引誘紀(jì)曉嵐，張了了無奈應(yīng)允

和見風(fēng)使舵，掉轉(zhuǎn)船頭出面逮捕了王旦望。近百名“監(jiān)糧”案中的貪官落入法網(wǎng)。紀(jì)曉嵐絲毫不敢怠慢，而和卻在狡盡腦汁地尋找可乘之機(jī)，以彌補(bǔ)此番未敢謀取的物質(zhì)損失。 邊亂平定，貪案水落石出，皇上龍顏大悅，重賞班師回朝的紀(jì)曉嵐、和等。夜來君臣閑坐，小月心口無忌，提及云州之行中所結(jié)識的金大爺，和懷恨在心，正欲讒言詆毀時(shí)，金大爺應(yīng)聲而出，原來此人皇上特派，并非等閑之輩。 除弄權(quán)、貪財(cái)外，和還有“寡人之疾”--好色。私下召見已被羈押的王旦望之家眷，其義女蘇卿憐。喬張作致、虛情假意，妄圖將年輕貌美的才女占為己有。適逢紀(jì)曉嵐及時(shí)趕趕來，奉勸蘇姑娘好自為之，同時(shí)亦感謝姑娘千里之外的救命之恩。 和在得月樓設(shè)宴，江南道御史陳輝祖與共同譏諷姍姍遲到的紀(jì)曉嵐。面對挑釁，紀(jì)曉嵐不露聲色，反戈一擊。

和珅擔(dān)心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅(jiān)持給張了了定罪，關(guān)鍵時(shí)刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對，害得一向無所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。