日軍占領棗莊附近的許多村莊，對村民們采取連坐懲罰，凡是與游擊隊有來往的村民，其族人一并受到牽連全部槍斃。日軍推行的連坐懲罰起到了強大的鎮懾作用，村民們不敢再輕易與游擊隊的人來往。劉洪一行人渾然不知，深夜穿越敵占區，進入一處村莊敲響許多村民的家門，村民們家家閉門不出，令劉洪一行人百思不解。田六帶領眾人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饒，向眾人說起日軍推行的連坐懲罰，唯恐惹禍上身，對游擊隊已是避之不及。劉洪弄清原因，帶領眾人離去，次日天明。一行人到李莊再次遭到村民們冷落，再加上特務正在村莊里面巡邏，村民們更加不敢開門放游擊隊的人進屋。游擊隊與村中的特務發生激戰，王強與一個同伴走投無路敲響虎子家的大門，虎子奶開門放王強二人進屋，引領二人藏到后院，敲響銅鑼引來幾個特務，謊稱王強已經翻墻逃走。幾個特務信以為真繼續追趕其它游擊隊，王強與同伴從藏身之處走出來，離開虎子家與其他隊員匯合。劉洪一行人被日軍逼得走投無路，退守微山湖邊，段家幫的人劃船趕了過來，將眾人接到船上避難。當天晚上，眾人在船中過夜，不敢再返回岸上。崗村得知村民們不敢再收容游擊隊，欣喜若狂，意識到連坐懲罰確實管用。村民們都擔心惹禍上

劉洪率領游擊隊破壞日軍鐵路運輸線，導致日軍交通運輸受到影響。崗村為此被村上將軍批評了一頓，在同鐐松尾的勸說下與游擊隊談判。劉洪帶領幾個得力助手，搭乘木船在湖面上與崗村和松尾談判。魯漢與田六以及小坡負責警戒，小坡反對魯田二人對日本人開黑槍，雙方發生爭吵驚動了松尾與崗村。因未能與劉洪達成協議，再加上有游擊隊員在旁邊想打黑槍，松尾與崗村乘興而來敗興而歸。劉洪返回駐地，怒氣沖天批評了魯漢與田六一頓，兩人不守軍規置大局不顧，已經犯了軍中大忌。六孔橋是日軍極其重要的運輸鐵路線，游擊隊在橋上安放炸藥，未能炸毀由德國人修建堅不可摧的六孔橋。劉洪改變戰略方案，繼續帶領手下人破壞鐵軌，日軍吃一塹長一智，調來一支鐵路工程隊，每次游擊隊破壞鐵軌，工程隊便以最快的速度修復。破壞鐵軌的方式已經行不通，劉洪一行人一籌莫展。崗村在與游擊隊斗智斗勇中增加許多經驗，靈機一動命人在列車表面安裝一層尖銳的鐵絲網，成功扎傷了許多游擊隊員的手腳，給游擊隊員帶來不大不小的挫折。劉洪一計不成又生一計，帶領眾人戴上手套扒日軍列車，與司機里應外合，將列車一分為二，順利把兩截列車引到六孔橋上。崗村派兵守在橋外不遠的地方，親眼看著兩截列車在

夜黑風高，劉洪帶領手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊伍的戰斗力量。李九沒有劉洪那么幸運，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內找不到一分錢，把他氣得夠嗆。翌日，王強心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個掌柜已經身亡，王強做賊虛心，依然對金山之死充滿內疚，擔心崗村查出真相。劉洪見王強對作惡多端的金山產生了感情，提醒王強不能感情用事，金山表滿待人慈善，實則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強是在替天行道無可厚非，無需對其產生內疚。在劉洪的開導下，王強離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們去喚醒還在睡覺的三個掌柜，工人們上了王強的當，分別進入三個掌柜的房間，發現三個掌柜已經身亡多時。王強進入金山的房間，發現金山還有一口氣，金山遇襲當晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強松了口氣為金山找來了近視眼鏡。金山被送到醫院治傷，崗村到醫院向金山了解事發經過，金山沒有懷疑到王強頭上，深信王強不是行兇者。崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強，王強指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強曾幾次看到金山放錢到

尹華曾是飛虎隊的隊員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊，橫禍百姓臭名昭著。魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。兩人從虎子嘴中查到李保長認識假飛虎隊員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊的下落。李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻殷勤。假飛虎收到消息來到李保長家門口，對準廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進屋的假虎隊吐露曾被林忠兩人綁架。林忠與魯漢被假飛隊追擊，兩人勢單力薄且戰且退，假飛虎人數眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰到底。魯漢被子彈擊中身受重傷，已經沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機會逃走。魯漢后悔當初不應該一意孤行，帶領林忠涉險尋找假飛虎隊，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災，漸而牽連到了林忠。林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。魯漢用盡最后一口力氣從地上站

松尾帶領一伙手下扮成乞丐，進入苗莊尋找芳林嫂的住處，芳林嫂坐在門口納鞋底，火眼金睛識出松尾一行人并非乞丐。松尾被芳林嫂騙走，芳林嫂回到院子里面向劉洪報信，劉洪與幾個同伴在撤離村莊的時候與松尾一方發生激烈槍戰，松尾只帶了七八個手下，劉洪一方將近二十人，雙方力量懸殊，松尾吃了敗戰狼狽逃離苗莊，不久之后卷土重來，率重兵血洗苗莊，殺害許多無辜的百姓，苗莊頓時淪為人間地獄，硝煙彌漫哀鴻遍野。崗村調集火炮部隊與劉洪為首的游擊隊在山坡上遭遇，劉洪一行人裝備落后，無法抵抗日軍的大炮。轉眼功夫便死傷過半，李正被子彈打傷，在眾人的保護下撤退，回后方根據地養傷。離去之時，李正語重心長叮囑劉洪不能再與日軍硬碰硬，劉洪一臉愧疚，虛心聽取李正教導。黃二投奔日軍之后橫行臨城，經常吃白食不給錢，許多做小本生意的百姓對其敢怒不敢言。彭亮潛入臨城，在一個百姓的指點下前往黃二經常出現的街區。黃二成了臨城的副隊長，平日出行身后跟著兩個便衣，身邊帶牽著一條大狼狗。彭亮出奇不意開槍打死兩個便衣，一槍打中黃二的手臂，黃二中彈撒腿狂奔，彭亮一路追趕，最終將其擊斃為民除了一害。一伙日軍士兵聞訊趕來，端起步槍對準彭亮射擊，彭亮臨危不亂，