觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

正當樂無異為了團子傷心時，初七忽然來到眾人身邊，要挾大家交出晗光劍。眾人自然不肯，與初七進行殊死搏斗，初七身手不凡，以一敵四卻游刃有余，令樂無異等人大吃一驚。關鍵時刻，樂無異劈開了初七臉上的面具，四人驚訝地發現，初七的樣貌竟然與謝衣一模一樣！樂無異也察覺到，初七的招式與謝衣如出一轍，這一切到底是怎么回事呢？初七一臉茫然，并不知道樂無異在說什么。正當眾人糾纏得難解難分時，沈夜出現在廣州城，初七已經搶到了昭明劍，交給了沈夜。事到如今，沈夜才告訴眾人，這一切其實都是自己的安排，樂無異等人之前見到的謝衣不過是一個偃甲人！樂無異說什么也不肯相信，生命怎么是能夠復制的呢？即便有再厲害的偃術，怎么能讓白骨生肌呢？沈夜一臉不屑，這世上有太多奇妙之處，樂無異又怎知一切不可能。而且，初七才是真正的謝衣，只不過被沈夜抹去了所有記憶，只留下一些法術和偃術。沈夜說著，將手中的昭明劍交給初七，也就是真正的謝衣，讓謝衣殺了樂無異四人。樂無異提出以命換命，自己身死不要緊，只要沈夜肯放了朋友們。關鍵時刻，阿阮使用靈力助大家脫身，但她自己也暈倒，不省人事，夏夷則憐愛地看著阿阮，生怕她出事。樂無異非常自責，如果不是自己，恐

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步

沈夜沒有從謝衣的頭顱中找到有關昭明劍的線索，另一邊，聞人羽的師父怒氣沖天，責怪聞人羽害了謝衣等人，聞人羽的眼眶里盈滿了淚水，她也是被逼無奈。師父本來看在聞人羽年紀還小的份上，打算替她承擔罪責，以死來謝罪，聞人羽大驚失色，只好點了師父的穴道，讓他無法自殺。另一邊，李淼找人去調查了朗德寨的情況，發現和安陽縣的情況很相似，而且明川上師也杳無音訊了，李淼感到匪夷所思，繼而準備從聞人羽身上開始調查，讓百草谷協助朝廷找人，肯定能找到夏夷則和樂無異等人。此時，聞人羽正跪在師父面前真心懺悔，她自責不該害了謝衣大師，但又無法不報答師父的養育之恩，所以準備孤身去闖監牢，營救樂無異眾人。樂無異被困在大牢里，禺期突然出現在外面，看著大牢中的三人，不禁嘲笑他們是在是太弱了。禺期給三人帶來了桃源仙居圖，樂無異靈機一動，想到了逃生的辦法。于是，禺期讓晗光劍將守門的衛兵吸引過來，樂無異等人藏身于桃源仙居圖中，衛兵一路追趕過來，發現牢獄中空無一人，不由得趕緊打開門查看，當他們打開仙居圖時，樂無異等人一下子從里面跳了出來，將衛兵打倒在地，大家伺機逃脫，慌不擇路來到了一處密室，里面關押了許多喪失心性的魔人。正在這時，聞人羽

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。