聽聞周明明前段時間去臨江打撈尸體，周媽媽恨鐵不成鋼，立馬宣布取消漫畫部，終止他和丁丁丁的合同。丁丁丁通過李艾琪得知此事，急忙打電話給周明明詢問原因，周明明如實說明情況，委婉透露自己爭取過保留漫畫部，奈何無濟于事，所以建議丁丁丁繼續創作漫畫，千萬不要因為解約就放棄。展顏查房發現秦奶奶不辭而別，從早上六點到中午都沒有回來，調取監控查看老人上了一輛出租車，之后沒有任何線索。老人的兒子趙東磊來到醫院大吵大鬧，張口閉口要求醫院賠錢，圍觀眾人都覺得不可理喻。正當場面鬧得不可開交，羅本突然出現自爆律師身份，并且將趙東磊帶到走廊談話。趙東磊滿腦子都是如何向醫院索賠，可羅本警告他如果只顧著錢財無視母親安危，等同于犯下遺棄家屬罪。何況醫院里從醫生到臨床病人家屬都知道秦奶奶的遭遇，自從出院就沒見過兒子來探望，所以羅本繼續說明若是還要胡鬧下去，驚動警方恐怕無法大事化小，遺棄家屬罪最高刑罰判處五年。果然趙東磊被羅本的話嚇住，也沒有繼續糾纏，臨走前揚言不會善罷甘休。如今院方已經知曉秦奶奶走失的事情，對此緊急召集會議探討，展顏作為主治醫生愿意承擔責任，但是院長覺得當務之急要將秦奶奶找回來。幸好警察沿江搜尋發現秦奶奶

王翻譯回到家對王太太說紅牡丹暴漏了，想辦法通知她紅牡丹已經暴漏了。紅牡丹收到了三零七的密信讓劉宏志先帶著陰羅魔鬼走，把陰羅魔鬼放到事先準備好的水箱里，還說自己留下來跟他們周旋。貞子他們帶著人來到客來香，殺了阿三和廚子，紅牡丹安排好劉宏志他們就去見貞子，手里拿著一個木盒子說這就是陰羅魔鬼，于是打開盒子，倒出了許多手雷彈炸死了許多人。紅牡丹安排的馬車夫拉著水箱往城外跑，被看守城門的人打死了。錢華同志劉宏志他們說紅牡丹已經犧牲了，讓他們趕緊找個地方躲起來，春蘭就對大家說讓他們先躲到自己的師傅王占魁那里，她師傅人很好。王占魁看到了馬車的去向找到了馬車取出了陰摩羅鬼。劉宏志他們好說歹說藏到了王占魁家里，為紅牡丹送了行。劉宏志說等到抗戰勝利了就轟轟烈烈祭奠她。黃樹堂帶著手下的人來到客來香的廢墟要為紅牡丹收尸。小野得到消息讓手下人放走黃樹堂不要管他。黃樹堂看著屋里的一切都是那樣熟悉，心里難受極了。黃樹堂說自己老婆死了那么久一直沒有再娶都是為了她，他知道她心里一定也有他，今生沒有緣分結合，等來來生一定要娶了她。晚上，錢華對春蘭說自己裝死是因為貞子是一個善于謀略的人，自己偷偷從貞子背后反對她，讓她疑神疑

鄭團長說他們團出了奸細，這次他要寫一份檢查，老王卻不依不撓。于是鄭團長就說要撤掉監視他們的人手，這樣老王才冰釋前嫌。他們走后，鄭團長指示劉宏志和錢華說讓他們親自監視他們還可以加上春蘭，直到抓到奸細為止。這時有人送來密信說有一批秘密軍火從濟南運往齊陽，時間地點數量均不詳。于是他們就猜測小野失敗幾次之后就要對他們進行大動作了。于是就命令劉宏志他們二次進城端了他們的軍火庫。錢華進了地洞打探消息，可是洞口卻有人把手，于是錢華又折回去，幸好春蘭拿了通行證，他們正大光明的進了山城。小野對屬下說損失的備用電臺不再追究，還說讓八路中的奸細暫時休眠，還問到客來香的動靜，他說紅牡丹和黃樹堂打得火熱，于是小野讓他盯緊他們。小野讓濟南軍區的軍火汽車在城里多繞幾圈，炭頭說鬼子的軍庫有好幾個。于是，劉宏志就吩咐春蘭好好查查到底小鬼子的軍火庫藏在哪里會有幾個。小馬對錢華和劉宏志說小野一直派人監視客來香，于是他們決定不到迫不得已的時候不要找她，于是就決定晚上要到麻花巷打探消息。小野給王翻譯打電話讓他過來，小野說他看人比自己準。佐佐木開車來到了齊陽城讓小野去迎接，小野接到了電話說自己正在開會不能迎接。小野讓王翻譯接待一

羅源在車里發現陌生男人，驚慌失措之下想要報警，強子生怕引起不必要的麻煩，急忙沖過去拉住羅源，反復強調自己根本不是壞人。幸好熊非及時出現，這才化解彼此誤會，強子自責剛才對羅源的冒犯，但是熊非并沒有責怪，而是讓他回車里繼續休息。雖然熊非說明來龍去脈，可羅源覺得強子完全不適合服務行業，委婉拒絕熊非的建議。熊非也沒有和羅源繼續討論，表示先收留強子，好讓他有個落腳地，之后慢慢找工作，羅源爽快答應。事實證明羅源的猜測沒錯，強子性格比較火爆，由于客人挑刺他沒有戴口罩，令他火冒三丈直接和對方吵起來。熊非趕緊給客人送了一份早點賠罪，等人離開后提醒強子管住脾氣，羅源站在不遠處看到這一幕，生氣熊非根本不聽自己勸告。展顏陪著父親去醫院檢查身體，全程無微不至地照顧讓旁邊大爺很是羨慕。檢查結果沒有任何問題，展顏還在控制著父親的飲食習慣，就連羅本都得唯命是從，兩個老爺們是痛并快樂著。展青山帶著展顏去墓園祭拜妻子，感慨父女間的誤會解開，也希望有生之年找到男孩，還盼望著女兒早點結婚。羅源滿腹委屈地回到家里，通過文字的方式向哥哥轉述情況，羅本則是主動找熊非談話，他能夠理解幫助獄友的想法，可若是獄友不適合服務行業，應該考慮

黃佩玉上任之后，積極推進與洋人的合作，讓師爺很難理解，黃佩玉卻認為與洋人合作是中國形勢的大勢所趨。余其揚傷好了，但是卻因為找不到小月桂而抑郁寡歡。沁云和黃佩玉之間有了交往，辛黛玉開始籠絡黃佩玉，但是卻看不慣黃佩玉的做法。小月桂因為交不起房租，被迫離開了劉驥留下的房子，再次流落街頭。余其揚繼續探查常力雄的死因和嫌疑人物，在黃世宗處發現原來黃世宗交出的手槍制作圖并不是射傷余其揚的那桿長射程手槍，而是一把微型近距離射殺的小手槍。永安百貨開業，浦江商會會長黃佩玉剪彩，并和哈同聯手。余其揚要師爺幫助自己繼續追查常力雄被殺事件的緣由，師爺卻讓余其揚放了黃世宗。小月桂在飯館里洗碗謀生。余其揚發現了小月桂當掉的戒指，余其揚搜查線索尋找小月桂，兩人卻在街頭擦肩而過，當小月桂看到余其揚的時候，余其揚已然走遠。小月桂在街頭廢棄車廂中產下一女。沁云與黃佩玉的情感激情中，欲發生關系，卻被黃佩玉果斷的拒絕了。