乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對如玉的見解產(chǎn)生興趣。這時殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請自己給太后寫祝壽賦，于是想借此來向和珅交換煙桿。誰知和珅拿出戴沾的祝壽賦來賣弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過后指出賦中暗藏對太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時沖動而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫全書》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂禍。如玉醒來得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱要把戴沾的手稿編纂成冊，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫館修書。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來的要點(diǎn)擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進(jìn)由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時，他的病情就會好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話語中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識到徐有慶要遭不測，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購買了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，乾隆將此次會試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過齊家。見乾隆不為所動，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫全書》為由，指派他上任左都御史，并對其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識。軍豪的誠篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。