日軍集結(jié)大部隊開拔微山島，苗莊距離微山島很近，許多百姓擔(dān)心受到戰(zhàn)火牽連，紛紛攜家?guī)Э诔鎏印Ｋ腥硕荚诿χ用ㄓ蟹剂稚┡R危不亂，藏在村外的道路旁邊，注視日軍軍車從路上開過。微山島四面環(huán)湖是一座孤島，日軍打算從三個方向進攻小島，芳林嫂趕到島上向劉洪報信，事關(guān)重大，劉洪迅速與幾個領(lǐng)導(dǎo)開會，眾人經(jīng)過緊急商量，決定修筑工事抵抗日軍進攻。日軍漏掉一個進攻方向，只從其它三個方向登陸小島，日軍漏掉的方向其實是一個死角不方便登島，芳林嫂與梅妮自告奮勇，提出前往死角處監(jiān)視登島的日軍部隊，及時了解日軍部隊動向，充當(dāng)游擊隊的望遠鏡，從而“知已知彼，百戰(zhàn)百勝”。日軍乘坐數(shù)只小船登上微山島，三百多名游擊隊員分成兩批駐守在陣地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高臨下縱覽由遠及近沖來的日軍。日軍人數(shù)眾多如同潮水，密密麻麻連成一片，組成方形戰(zhàn)隊迅速往游擊隊修鞏的防御工事沖鋒，游擊隊以守為攻開槍迎接日軍，雙方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，日軍士兵在沖鋒過程中死傷眾多，戰(zhàn)場上充斥著槍炮聲和慘叫聲，到處都是血肉模糊的尸體，觀之令人觸目驚心。日軍第一輪沖鋒失敗，第二批日軍繼續(xù)乘船過湖，登陸微山島，往游擊隊陣地沖鋒。芳林嫂與梅妮有條不紊

抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔(dān)心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國，所以游擊隊日后何去何從都無關(guān)緊要。魯漢見黃二一點也不擔(dān)心游擊隊的命運，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發(fā)表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上

眾逃犯挾持著人質(zhì)從礦井的通風(fēng)口逃出，得意忘形之際，張德彪落入深坑并被電門關(guān)住，眾犯倉惶將其救出，慌亂中眾人向大山深處潛逃。獄警趙大海孤身抓捕不幸落入眾犯手中成為人質(zhì)。 賀華仁監(jiān)危不亂，鎮(zhèn)定指揮，要求全力救助囚犯，積極救災(zāi)搶險，并向省里報告情況請求支援。 關(guān)在禁閉室的陸興東佯裝受傷，奪下了獄警的槍準備逃竄。

劉洪與王強被閻隊長伏擊，閻隊長事后返回微山島，在崔團長面前顛倒黑白，謊稱跟蹤劉洪二人離開小島遭到了襲擊。崔團長對閻隊長說的話深信不疑，以為劉洪借抗日的名義企圖吞并微山島，決定加派人手守護整個小島。日軍在棗莊橫行霸道，李九決定送妹妹梅妮到濟南，田六負責(zé)護送梅妮離開棗莊。劉洪傷勢未愈合，在芳林嫂家中休養(yǎng)，芳林嫂煮了一碗面條給劉洪，劉洪無力握筷條，讓鳳兒幫忙夾面條送到嘴中。芳林嫂進屋笑逐顏開注視女兒與劉洪，女兒年幼無知，希望劉洪長住下去，每次劉洪上門，芳林嫂的心情就非常好,兩人雖然是郎有情妹有意，但彼此之間始終保持一段距離，誰也不敢捅破中間的膜。深夜，梅妮拎著行李，離開房間穿越院子，在行走過程中，不慎踩中擺在地上的玉米梗，在寂靜的夜色中弄出刺耳的聲音。李九聞聲而至，強行把梅妮拉回房間。次日天明，梅妮被李九送到火車站，李九叮囑田六到了濟南以后好好照顧梅妮，田六對梅妮一往情深，樂不可支非常愿意照顧梅妮。列車出站，梅妮不顧田六阻攔下車，離開車站到李莊找到了彭亮，兩人有說有笑來到河邊，遇到了在河邊洗衣服的芳林嫂。許久之前，梅妮被一個日本特務(wù)q暴，產(chǎn)生輕生念頭欲臥軌自殺，緊急關(guān)頭芳林嫂出現(xiàn)，及時伸手拉

日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經(jīng)過一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務(wù)正業(yè)，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊，彭亮與黃二從小一起長大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經(jīng)成了游擊隊，非常高興極力支持。入夜，運送物資的列出駛出車站，劉洪帶領(lǐng)所有手下扒火車，搬起放在車頂?shù)拇罅考Z食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發(fā)現(xiàn)六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財?shù)哪铑^，允許六子運走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉(zhuǎn)賣出去，獲得一筆豐盛的回報，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過大腿，只得發(fā)發(fā)牢騷，除此之外別無它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業(yè)。金山到炭廠向王強祝賀，同時提出加入炭廠成為股東，王強不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強倒好，不但引來小日本參加炭廠開業(yè)，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪