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劉備(孫彥軍飾)因不聽諸葛亮(唐國強飾)的勸說而大敗,現悔恨成疾,命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮:馬謖不可大用,要深察之,太子如不可輔助,可自立為王。諸葛亮感恩戴德,表示絕不會自立為王。司馬懿進諫曹丕可差使下書,集結五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞訊惶恐不已。諸葛亮向劉禪說明了他的退兵之策,并差鄧芝出使東吳,向孫權(吳曉東飾)說明其中的利害關系。孫權設下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢毫無懼色。正當他舌戰東吳君臣之時,吳卒來報曹丕四路大軍以不戰自退,鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策,并陳述吳蜀乃是唇齒關系,加以利害之說。孫權聽罷派使臣張溫去蜀結盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學,張溫欽佩蜀國人才濟濟。諸葛亮笑說張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行,派鄧芝隨行回禮孫權。曹丕聞訊吳蜀結盟而大怒,親摔水路大軍征討東吳,諸葛亮命趙云襲擊魏國。趙云連勝之時,蜀國南方暴動,諸葛亮命趙云回兵去平暴動。

夏侯淵被斬后,曹操(鮑國安飾)親領大兵報仇,派張郃搬運糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強好勝,去搶頭功被魏軍所困,趙云前去相助突圍。在諸葛亮(唐國強飾)的妙計安排下,劉備(孫彥軍飾)軍隊連奪糧草關隘,曹操不得不退兵至漢中關口陽平關。曹操在營中自知無法得勝,打算班師回朝。因為楊修總能猜透曹操的心思,疑心極重的曹操終將楊修處斬,并取消撤兵打算,率軍與劉備決戰。最終在諸葛亮的神機妙算之下,劉備奪取漢中。

劉琦病亡,魯肅前來祭奠,并提出要回荊州之事。諸葛亮(唐國強飾)據理駁斥,并讓劉備(孫彥軍飾)寫下文書暫借荊州,三人畫押為正。周瑜(洪宇宙飾)看到文書,便知是諸葛亮推脫之計。周瑜便借劉備喪妻之際,假裝讓孫權(吳曉東飾)之妹嫁于劉備,誘劉備前來,借機扣下換回荊州。呂范被派前來提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計,便讓孫乾先去東吳提親,后讓趙云保駕劉備前去應許成親,以此既保荊州又結聯盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來諸葛亮的一個錦囊妙計,劉備看后略為高興。劉備等人以計行事,沿途告知百姓來意,并親自告知了喬國老。國老對吳不悅,并向吳國太賀喜。孫權知道劉備將事情鬧的人人皆知,便讓呂范對劉備嚴加防范,派人封鎖消息,防止國太知道。吳國太叫來孫權,說他和周瑜辦事對兒女不妥,便要約見劉備,如看中,即讓女兒嫁給劉備。孫權也無可奈何。

當曹軍急攻烏巢淳于瓊營時,袁紹增援的部隊已經迫近。曹操勵士死戰,大破袁軍,殺淳于瓊等,并將其糧草全數燒毀。袁軍前線聞得烏巢被破,導致軍心動搖,內部分裂,大軍遂潰。袁紹倉惶帶800騎退回河北,曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬余人,官渡之戰就這樣以曹勝袁敗而結束。

出師北伐曹丕死后,其子曹睿即位。諸葛亮認為其下皆不足慮,唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職,認為良機已到,謀劃先出師北伐占領關中地區,進而東進中原滅掉曹操,最后再南下吞并江南滅掉東吳,統一漢室。

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