魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開(kāi)始明白國(guó)庫(kù)空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對(duì)付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對(duì)，喜見(jiàn)皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。

魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無(wú)證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢(shì)力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來(lái)保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺(jué)可疑，但亦無(wú)可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無(wú)夫妻之實(shí)。容氏無(wú)處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對(duì)魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對(duì)容氏心存歉意，只好盡量忍受其無(wú)理取鬧。

魏之篡位大計(jì)展開(kāi)，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對(duì)付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來(lái)一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來(lái)孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見(jiàn)魏變成真正大丈夫。

伯嚭假說(shuō)有勾踐的消息卻把夫差帶去見(jiàn)了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時(shí)的范蠡正在訓(xùn)練勾踐如何面對(duì)夫差，學(xué)習(xí)面對(duì)夫差時(shí)如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個(gè)過(guò)路人過(guò)去和西施搭話。夫差問(wèn)西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說(shuō)兩人只是浣紗女。夫差不信說(shuō)兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會(huì)彈琴而且還會(huì)彈世間罕見(jiàn)的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會(huì)的是清風(fēng)明月。勾踐親手殺死了被他當(dāng)作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語(yǔ)，這下好人寡人什么都沒(méi)有了，可以安心的面對(duì)夫差了。西施在問(wèn)夫差名字時(shí)夫差并沒(méi)告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們?cè)谶@里等人，等吳王經(jīng)過(guò)，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問(wèn)兩人想不想見(jiàn)吳王啊。西施說(shuō)她們當(dāng)然不想見(jiàn)了。鄭旦還玩笑的對(duì)夫差說(shuō)要是他是吳王是好了。本來(lái)伯嚭一直沒(méi)有讓武雄跟著夫差但久不見(jiàn)夫差回來(lái)武雄自己偷偷跟了過(guò)來(lái)，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個(gè)人就是吳王夫差，在伯嚭到來(lái)西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請(qǐng)展如留下一起賞月沒(méi)想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無(wú)常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺(jué)大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來(lái)葉向高一心希望愛(ài)女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語(yǔ)重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。