Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語(yǔ)，咒語(yǔ)出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過(guò)后，她同Willow分手，搬了出去。

昆明行營(yíng)突然發(fā)來(lái)一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開(kāi)始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說(shuō)服無(wú)效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Tough Love：Buffy為保護(hù)她的妹妹忙昏了頭，Glory卻抓走了Tara——她認(rèn)為是鑰匙的人。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

昆明來(lái)電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請(qǐng)來(lái)梁文權(quán)，商討梁文權(quán)與駱小冬的婚期，梁文權(quán)拒絕了，他說(shuō)栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權(quán)，駱懷印卻對(duì)此氣急敗壞。