魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會去老姆媽那找綠姑，伙計告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會回來了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛在大殿沒見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來便讓侍衛把鄭旦帶進來。鄭旦被侍衛帶進來后姬姜便讓侍衛搜身，鄭旦不從和侍衛打了起來。就在姬姜要把鄭旦抓起來的時候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對夫差說想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問綠姑為什么非要到宮里當差。綠姑和伯嚭說為了幫他，他這次回來毀譽參半，所以自己進宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報告姬姜夫人到了。伍子胥進屋后讓下人都離開。姬姜請伍子胥幫忙說夫差徹底被那個小狐貍精迷倒了。伍子胥說看來褒姒的故事要在吳國重演了。姬姜說都怪伯嚭那個小人。伍子胥說只是現在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒見

佟掌柜和石磊同車回城。走了沒多會兒，車夫說到了。佟掌柜撩開簾子，城門在哪兒呢？路越走越荒，佟掌柜說我還得趕回去見媳婦。車夫說下來吧，石磊你也下來。 車夫是八路探子，用槍指著石磊乖乖下來。馬車三繞兩繞又回到小樹林。石磊跳下車發足狂奔，林子里到處都是八路，石磊往林子密處跑。羅金保待他跑得成一小點了，抬手一槍送上西天。 佟掌柜瞧得兩腿發虛，說了嘎子交待的事，回城去了。 歪嘴果然沒死，并且劉燕被捕純剛犧牲。鬼子真的會認為藥品是兩日后到達白洋淀？如果真是這樣倒可以趁機打一個反伏擊。可是憑嘎子一句話，鬼子怎么會信？錢隊長都不信。 嘎子讓鬼子相信是挺費勁，在司令部空場上那出點火燒信的戲做得挺足，但畢竟還有個歪嘴。歪嘴詛咒發誓自己的線報不假，假了要殺頭呀！ 嘎子和歪嘴當著齋藤肥田的面對質。嘎子說歪嘴被八路抓住過，是八路要他送的假消息。歪嘴辯一句，嘎子跟一句。不好好送信，結個婚把劉燕嘎子都弄城里來了，結果還沒有新媳婦是假結婚。為個女人和肥田動手，在司令部當著眾鬼子的面，說漢奸不想干了！歪嘴百口難辯，想不是八路都不行了。 嘎子偷著樂。肥田八格呀路就要砍歪嘴，又被齋藤擋住了。肥田終于大怒，說兩天后自己親自帶

西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當頭，江山第一。展如趕到明月處的時候明月說已經把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經放了。這時的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發現。鄭寅看到公主遞