蔣介石在重慶密切注視紅軍的動(dòng)向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實(shí)施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊(duì)向東活動(dòng)。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會(huì)師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國國王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場沖突。

王琦瑤的肚子越來越大。程先生天天來平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來到程先生家，說自己生了一個(gè)孩子，程先生恭喜她，并不開心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時(shí)，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫(yī)院。王琦瑤生下一個(gè)女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對(duì)程先生既感激又抱歉。嚴(yán)師母拎著禮物來看望王琦瑤……

薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請(qǐng)來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對(duì)王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……