1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。

老克臘的經(jīng)常出入于王琦瑤家被嚴(yán)師母看到，起了疑心。嚴(yán)師母勸王琦瑤，觸動(dòng)王琦瑤的心病。老克拉又來(lái)找王琦瑤。與之發(fā)生了關(guān)系。第二天清晨，老克拉醒來(lái)看到老態(tài)的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發(fā)生的事情，程先生察覺出倆人的曖昧，勸說(shuō)王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒有等來(lái)老克臘。嚴(yán)師母來(lái)看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺沒有臉再見程先生，嚴(yán)師母氣急。這時(shí)，程先生來(lái)了，王琦瑤覺得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

成吉思汗在回軍路上接見長(zhǎng)春真人。這件事好像是一個(gè)插曲，但他們討論的卻是有關(guān)人的生死和如何治理國(guó)家的重大問(wèn)題。人生短暫故而可貴；國(guó)家難治，就更需探討。成吉思汗從長(zhǎng)春真人那里了解的養(yǎng)生之術(shù)與治國(guó)之道，對(duì)其政策的轉(zhuǎn)變發(fā)生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊(duì)回到草原。 1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅(jiān)持親自率軍進(jìn)攻西夏。 成吉思汗召開庫(kù)兒臺(tái)大會(huì)準(zhǔn)備進(jìn)攻西夏，術(shù)赤因病未到，成吉思汗誤以為術(shù)赤叛亂，欲起兵討伐時(shí)，術(shù)赤病逝。 途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。 1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個(gè)很特殊的葬禮，埋葬了這個(gè)世界歷史上特殊的人物。他沒有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛(wèi)這塊大禁地。由于時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了七百余年，成陵的所在已經(jīng)成為一個(gè)難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗?fàn)帲鄄糯舐裕瑱M掃千軍的一生卻為中華民族和許多國(guó)家的人民所關(guān)注，被人們?cè)u(píng)為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗?fàn)帲攀共柯淞至⒌拿晒挪菰瓕?shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，才初步